Portal Financeiro

Como criar minha conta no Portal Financeiro?

O cadastro no Portal Financeiro é livre: você não precisa de convite nem de liberação do DocSales. Basta informar nome, e-mail e senha e confirmar o e-mail pelo link que você recebe. Criar a conta, porém, não dá acesso a nenhum dado financeiro. Esse acesso é decidido depois, por um gestor…

Portal Financeiro

Não recebi o e-mail de confirmação. O que faço?

Depois do cadastro, o portal envia um link de confirmação para o e-mail informado, e você só consegue usar o portal depois de confirmá-lo. Se o e-mail não chegou, dá para reenviar o link pela própria tela de confirmação, respeitando um intervalo entre os envios.

Portal Financeiro

Como entrar no portal e recuperar minha senha?

Você entra no Portal Financeiro com o e-mail e a senha do cadastro. Se esquecer a senha, você mesmo define uma nova pelo link Esqueci minha senha, sem precisar do suporte.

Portal Financeiro

Cadastrei-me e não vejo nenhuma fatura. Por quê?

Criar a conta no portal não dá acesso a dado financeiro nenhum. Para ver as faturas, você precisa ter ao menos uma conta DocSales com acesso liberado: seja porque você a administra, seja porque um gestor dela aprovou o seu pedido. Enquanto isso não acontece, o portal leva você para o fluxo…

Portal Financeiro

Como solicitar acesso aos dados financeiros da minha empresa?

Se você não administra a conta da sua empresa no DocSales, peça acesso a ela pelo portal. Você encontra a conta pelo e-mail de um gestor ou pelo ID da conta, envia o pedido, e os gestores dessa conta recebem por e-mail um link para decidir.

Portal Financeiro

Não sei o ID da conta. Consigo pedir acesso do mesmo jeito?

Sim. O caminho principal para pedir acesso é o e-mail de um gestor da conta, e para isso você não precisa do ID. O ID da conta (o número que identifica a sua empresa no DocSales, ex.: 48213) é um caminho alternativo, para quem já tem esse número em mãos.

Portal Financeiro

Sou gestor da conta no DocSales. Preciso pedir acesso?

Não. Se o seu e-mail é de um gestor da conta no DocSales, basta criar a sua conta no portal com esse mesmo e-mail e confirmá-lo. No primeiro acesso, o portal consulta o DocSales e libera na hora as contas que você administra, sem pedido, sem espera e sem depender de ninguém.

Portal Financeiro

Quanto tempo leva? Como acompanho minha solicitação de acesso?

Depois do pedido, os gestores da conta recebem um link por e-mail, e o primeiro que decidir define o resultado. O pedido tem validade de 60 minutos: se ninguém decidir nesse prazo, ele expira e você pode pedir de novo. Por isso, vale avisar o gestor assim que fizer o pedido.

Portal Financeiro

Meu pedido foi recusado. E agora?

Se um gestor da conta recusou o seu pedido, o portal não oferece um botão para tentar de novo, e isso é de propósito. A decisão foi de uma pessoa da sua própria empresa, então o caminho para resolver também é conversar com ela.

Portal Financeiro

Quem aprova meu pedido de acesso?

Quem aprova é um gestor da conta da sua empresa no DocSales, nunca o suporte do DocSales. Os gestores recebem um link de decisão por e-mail e aprovam ou recusam por ele, sem precisar entrar no portal.

Portal Financeiro

Tenho acesso a mais de uma conta. Como alterno entre elas e acrescento outras?

Quem cuida de várias empresas pode ter todas no mesmo login. O seletor de conta muda a conta que você está consultando, e Acrescentar conta traz novas contas para o seu acesso.

Portal Financeiro

Onde vejo quanto devo e desde quando?

Na tela Início. Ela responde, nesta ordem, às três perguntas com que o financeiro costuma chegar: devo alguma coisa?, pelo quê e como estou pagando? e o que já passou?

Portal Financeiro

Onde encontro minhas faturas e o que significa cada situação?

No menu Faturas, que mostra todas as faturas da conta selecionada, da mais recente para a mais antiga, em páginas de 20. Cada linha traz o número, a situação, o vencimento, o total, quanto ainda falta pagar e as ações disponíveis.

Portal Financeiro

Onde baixo o PDF da fatura? Vocês emitem nota fiscal?

O PDF de qualquer fatura pode ser baixado na lista de faturas. O DocSales é uma empresa americana, então não emite nota fiscal brasileira: o documento da cobrança é a invoice, em português, que é enviada para o e-mail de cobrança cadastrado e também fica disponível no portal.

Portal Financeiro

Paguei, mas a fatura continua em aberto. Por quê?

Na maioria das vezes, é só o prazo de compensação. O portal atualiza a fatura automaticamente assim que o pagamento é identificado, e você não precisa enviar comprovante. O tempo depende da forma de pagamento.

Portal Financeiro

Como pagar uma fatura específica, e não todas as em aberto?

O portal tem três formas de pagar, e cada uma cobra um conjunto diferente de faturas. Para pagar uma fatura específica, use o cartão cadastrado ou boleto/PIX. A página segura com outro cartão paga todas as faturas em aberto da conta de uma vez e não permite escolher uma só.

Portal Financeiro

Como pago com o cartão cadastrado?

Se a conta tem um cartão de crédito cadastrado, você pode usá-lo para pagar uma fatura em aberto na hora. Você pode cobrar com confirmação, pelo Pagar agora, ou direto, pelo ícone de cartão na lista de faturas.

Portal Financeiro

Por que a cobrança no meu cartão falhou?

Antes de tudo, confira o tipo de cartão: o DocSales aceita somente cartão de crédito e não aceita cartões Elo. Fora isso, quando uma cobrança não passa, o portal mostra Cobrança recusada com o motivo informado pelo banco. Na maioria dos casos, a decisão é do banco emissor do cartão, não do…

Portal Financeiro

Como troco o cartão cadastrado?

Você troca o cartão usado nas cobranças automáticas da conta direto no portal. O formulário é do portal, mas os campos do cartão são do provedor de pagamento: o número que você digita nunca passa pelos servidores do DocSales. A troca está disponível para contas que pagam com cartão.

Portal Financeiro

Como emito a 2ª via de um boleto ou pago por PIX?

A 2ª via emite boleto e PIX juntos, na hora, para uma fatura em aberto, inclusive se ela já venceu. Você recebe a linha digitável, o PDF do boleto, o QR Code e o código PIX copia e cola. Depois de pagar, não precisa enviar comprovante.

Portal Financeiro

Por que o portal pede CNPJ e endereço para emitir o boleto?

Boleto e PIX exigem o CNPJ e o endereço do pagador, e o banco confere esses dados no momento da emissão. Se algum deles estiver faltando, o portal abre o formulário correspondente e, depois que você preenche, continua a emissão sozinho. Não é um erro, é uma etapa da emissão.

Portal Financeiro

O que é o Portal Financeiro e para quem ele é?

O Portal Financeiro é o espaço do DocSales feito para o financeiro das empresas clientes. Nele você vê quanto a sua empresa deve e desde quando, consulta as faturas, emite a 2ª via com boleto e PIX, paga no cartão e troca o cartão cadastrado, sem abrir ticket e sem precisar usar a…

Como faço para cancelar minha assinatura DocSales?

Assinatura contratada diretamente com a DocSales 1. Envie sua solicitação de cancelamento por e-mail ao financeiro, informando os dados da conta (razão social e CNPJ) e, se possível, o plano contratado — isso agiliza a localização da assinatura. 2. O financeiro confirma as condições: nos casos registrados de planos mensais

Bloquear cópia de link de signatário

Adicione uma camada extra de segurança bloqueando a opção de copiar links de assinatura para compartilhamento manual. 🔒 👉Introdução Em muitos casos, os usuários acabam copiando manualmente o link do signatário e enviando por canais como o WhatsApp. Embora isso funcione, abre espaço para riscos de segurança e pode comprometer a

Central de notificações

Controle quais notificações você deseja receber no DocSales e personalize sua experiência como gestor. 🔔 👉Introdução Gerenciar uma equipe de vendas exige organização e foco. ⚡ Receber notificações de todos os usuários pode ser útil, mas também pode gerar excesso de informações. A Central de notificações do DocSales permite que gestores filtrem