Sou gestor da conta no DocSales. Preciso pedir acesso?
Não. Se o seu e-mail é de um gestor da conta no DocSales, basta criar a sua conta no portal com esse mesmo e-mail e confirmá-lo. No primeiro acesso, o portal consulta o DocSales e libera na hora as contas que você administra, sem pedido, sem espera e sem depender de ninguém.
Não. Se o seu e-mail é de um gestor da conta no DocSales, basta criar a sua conta no portal com esse mesmo e-mail e confirmá-lo. No primeiro acesso, o portal consulta o DocSales e libera na hora as contas que você administra, sem pedido, sem espera e sem depender de ninguém.
Como funciona
- Cadastre-se no portal com o e-mail que você usa no DocSales e confirme o e-mail.
- Ao entrar, o portal identifica as contas que você administra.
- A tela mostra quais contas foram liberadas. Elas aparecem com o nome completo.
E as contas em que eu participo, mas não administro?
Elas também podem aparecer na mesma tela, mas mascaradas e sem acesso automático. Para essas, o acesso depende de um gestor de cada uma, pelo fluxo normal de solicitação.
Passei a administrar outra conta depois do primeiro acesso
Use Acrescentar conta. O portal refaz a busca pelas contas que você administra e libera as novas. Veja Como alternar entre contas e acrescentar outras.
Preciso usar o portal para aprovar pedidos de outras pessoas?
Não. A aprovação acontece pelo e-mail, e você não precisa ter conta no portal para decidir. Veja Quem aprova meu pedido de acesso?
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Perguntas frequentes
Cadastrei outro e-mail e as minhas contas não apareceram. O reconhecimento automático é pelo e-mail que você usa no DocSales. Com outro e-mail, você precisa pedir acesso como qualquer pessoa.
Consigo remover o acesso de alguém pelo portal? Não. O portal hoje não tem gestão de usuários.