Quem aprova meu pedido de acesso?

Quem aprova é um gestor da conta da sua empresa no DocSales, nunca o suporte do DocSales. Os gestores recebem um link de decisão por e-mail e aprovam ou recusam por ele, sem precisar entrar no portal.

Como o gestor decide

1. O gestor recebe um e-mail do DocSales com o pedido de acesso ao Portal Financeiro.
2. Pelo link, ele aprova ou recusa.
3. A decisão volta para o portal, e você vê o resultado na tela Acesso.

Pontos importantes:

• A decisão vale por conta. Se você pediu acesso a várias contas, cada uma é decidida separadamente.
• A primeira decisão vale. Se a conta tem vários gestores, basta um responder.
• O pedido vale 60 minutos. Sem decisão nesse prazo, ele expira.
• O gestor não precisa de conta no portal para decidir.

Para gestores: devo aprovar?

Aprove se você reconhece a pessoa e ela de fato cuida do financeiro da empresa. Se não reconhecer, recuse. A pessoa recebe a orientação de falar com o financeiro da empresa antes de pedir de novo.

O e-mail é legítimo? O e-mail do DocSales só pede uma decisão sobre o acesso. Ele nunca pede senha nem dados de cartão.

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Perguntas frequentes

Posso pedir ao DocSales que libere meu acesso? Não. Quem concede o acesso é a própria empresa cliente.

Consigo remover o acesso de alguém pelo portal? Não. O portal hoje não tem gestão de usuários: não dá para convidar, remover ou transferir acessos.

Posso ver quem acessou os dados financeiros da minha conta? Todas as buscas, pedidos e decisões ficam registrados e são auditáveis internamente, mas esse registro não pode ser consultado pelo portal.