Como criar minha conta no Portal Financeiro?
O cadastro no Portal Financeiro é livre: você não precisa de convite nem de liberação do DocSales. Basta informar nome, e-mail e senha e confirmar o e-mail pelo link que você recebe. Criar a conta, porém, não dá acesso a nenhum dado financeiro. Esse acesso é decidido depois, por um gestor…
O cadastro no Portal Financeiro é livre: você não precisa de convite nem de liberação do DocSales. Basta informar nome, e-mail e senha e confirmar o e-mail pelo link que você recebe. Criar a conta, porém, não dá acesso a nenhum dado financeiro. Esse acesso é decidido depois, por um gestor da conta da sua empresa.
Como criar a conta
- Acesse financeiro.docsales.com/signup, ou clique em Cadastre-se na tela de login.
- Preencha Nome completo, E-mail e Senha. A senha precisa ter no mínimo 8 caracteres, com letra maiúscula, letra minúscula e número.
- Clique em Criar conta. Você é levado a uma tela de confirmação.
- Abra o e-mail que você recebeu e clique no link de confirmação. A confirmação é obrigatória para usar o portal.
Qual e-mail devo usar?
Use o mesmo e-mail que você usa no DocSales, se tiver um. Assim o portal reconhece as contas que você administra e libera o acesso automaticamente. Se você não usa o DocSales, use o e-mail da empresa pelo qual o gestor vai reconhecer você quando receber o pedido de acesso.
O que acontece depois de confirmar o e-mail?
| Sua situação | O que acontece |
|---|---|
| Você administra a conta no DocSales | O acesso a ela é liberado na hora |
| Você não administra a conta | Você solicita acesso, e um gestor da conta decide |
Por que é assim? As faturas de uma empresa são informação sensível. Separar "ter conta no portal" de "ter acesso ao financeiro" garante que só vê os dados quem a própria empresa aprovou.
Próximos passos
- Não recebi o e-mail de confirmação. O que faço?
- Como solicitar acesso aos dados financeiros da minha empresa?
Artigos relacionados
Perguntas frequentes
Preciso de convite para me cadastrar? Não. O cadastro é livre.
Já tenho login no DocSales. Posso usar o mesmo? O portal tem cadastro próprio, então você cria uma senha para ele. Use o mesmo e-mail do DocSales para que as suas contas sejam reconhecidas.
Cadastrei de novo um e-mail que já tinha conta e não recebi nada. É o comportamento esperado. Se o e-mail já tem uma conta confirmada, o portal não cria outra nem envia um novo e-mail: a tela indica que é só entrar. Se você esqueceu a senha, use Esqueci minha senha.