Como solicitar acesso aos dados financeiros da minha empresa?
Se você não administra a conta da sua empresa no DocSales, peça acesso a ela pelo portal. Você encontra a conta pelo e-mail de um gestor ou pelo ID da conta, envia o pedido, e os gestores dessa conta recebem por e-mail um link para decidir.
Se você não administra a conta da sua empresa no DocSales, peça acesso a ela pelo portal. Você encontra a conta pelo e-mail de um gestor ou pelo ID da conta, envia o pedido, e os gestores dessa conta recebem por e-mail um link para decidir.
Opção 1: pelo e-mail de um gestor
- Em Solicitar acesso, informe o e-mail de um gestor da conta no DocSales.
- O portal busca enquanto você digita e mostra as contas encontradas.
- Selecione a conta, ou mais de uma, e clique em Solicitar acesso.
Opção 2: pelo ID da conta
- Clique em Buscar pelo ID e digite o número da conta. A busca começa a partir do 3º dígito.
- Confira a conta encontrada e clique em Solicitar acesso.
Não sabe o ID? Veja Não sei o ID da conta. Consigo pedir acesso do mesmo jeito?
Como reconhecer a conta certa
O resultado aparece mascarado, por exemplo #48213 · C••• B••• L••• e g•••@e•••.com. O número da conta é a parte sempre exata e serve para identificá-la. O nome parcial serve só para você reconhecê-la.
Por que mascarado? Quem ainda não tem acesso a uma conta não recebe os dados dela por completo. Isso protege a empresa contra quem tenta descobrir contas alheias.
"Nenhuma conta encontrada"
A mensagem é a mesma em dois casos: quando o e-mail ou o ID não existe no DocSales e quando existe, mas não corresponde ao que você buscou. Ela não indica qual dos dois é. Confirme o dado com quem usa o DocSales na sua empresa e tente de novo.
Limites de busca e de pedido
| Ação | Limite |
|---|---|
| Buscas de conta (por e-mail ou por ID) | 30 a cada 10 minutos |
| Das quais, buscas por ID | 10 a cada 10 minutos |
| Pedidos de acesso | 10 por hora |
Repetir a mesma busca seguidas vezes não acelera nada e pode esgotar a cota. Pedir de novo uma conta que já tem pedido em aberto não cria outro: o portal mostra o pedido que já existe.
Próximos passos
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Perguntas frequentes
Encontrar a conta já libera o acesso? Não. O acesso só é liberado quando um gestor da conta aprova.
Posso pedir acesso a mais de uma conta de uma vez? Sim. Quando a busca mostra mais de uma conta, você pode selecionar várias e pedir de uma só vez.
O suporte do DocSales pode aprovar para mim? Não. A decisão é sempre de um gestor da conta da sua empresa.