O que é o Portal Financeiro e para quem ele é?
O Portal Financeiro é o espaço do DocSales feito para o financeiro das empresas clientes. Nele você vê quanto a sua empresa deve e desde quando, consulta as faturas, emite a 2ª via com boleto e PIX, paga no cartão e troca o cartão cadastrado, sem abrir ticket e sem precisar usar a…
O Portal Financeiro é o espaço do DocSales feito para o financeiro das empresas clientes. Nele você vê quanto a sua empresa deve e desde quando, consulta as faturas, emite a 2ª via com boleto e PIX, paga no cartão e troca o cartão cadastrado, sem abrir ticket e sem precisar usar a plataforma DocSales. O endereço é financeiro.docsales.com.
Nas telas, o portal aparece com a marca RumBee Portal Financeiro.
Por que o portal existe?
Em muitas empresas, quem usa o DocSales no dia a dia (comercial, vendas, operações) não é quem paga as contas. Antes, para conseguir uma fatura ou uma 2ª via, o financeiro precisava pedir a alguém com acesso à plataforma ou abrir um ticket. O portal tira esses intermediários do caminho: todo o processo foi pensado para terminar sem intervenção do DocSales.
Para quem é o portal?
O portal é escrito e desenhado para o contato financeiro do cliente, mesmo sem nenhum acesso ao DocSales:
- contas a pagar, controladoria, tesouraria e faturamento;
- BPOs financeiros e escritórios de contabilidade;
- quem centraliza pagamentos de várias empresas.
Gestores das contas DocSales também podem usar o portal. Quem administra uma conta tem o acesso a ela liberado automaticamente, e é também quem aprova, por e-mail, o acesso das outras pessoas.
O portal não serve para usar o DocSales (propostas, documentos, assinaturas). Para isso continua sendo web.docsales.com.
O que você pode fazer no portal?
| Você quer… | No portal você… |
|---|---|
| Saber se deve algo e desde quando | Vê o total em aberto e a data da pendência mais antiga na tela Início |
| Entender o que está sendo cobrado | Consulta a composição da cobrança, item por item |
| Encontrar uma fatura | Abre Faturas, com situação, vencimento, total e devido |
| Ter o documento da fatura | Baixa o PDF da invoice |
| Pagar | Paga no cartão cadastrado, com boleto ou PIX |
| Atualizar o cartão | Usa Trocar cartão |
| Cuidar de várias empresas | Alterna entre as contas pelo seletor |
O que o portal não faz
- Não altera plano, não cancela assinatura e não edita dados cadastrais.
- Não gerencia usuários: não dá para convidar ninguém nem remover o acesso de alguém pelo portal.
- O portal funciona em português (pt-BR), com valores em reais. Ele foi pensado primeiro para o computador, mas também funciona no celular.
Como o acesso funciona?
- Você cria sua conta no portal e confirma o e-mail. O cadastro é livre e não precisa de convite.
- Se você administra a conta da empresa no DocSales, o acesso é liberado na hora.
- Se não administra, você solicita acesso, e um gestor da conta da sua empresa aprova por e-mail.
O suporte do DocSales não participa dessa decisão. Quem define quem vê o financeiro de uma empresa é a própria empresa.
Próximos passos
- Como criar minha conta no Portal Financeiro?
- Como solicitar acesso aos dados financeiros da minha empresa?
Artigos relacionados
Perguntas frequentes
Preciso ter acesso ao DocSales para usar o portal? Não. Basta um e-mail e a aprovação de um gestor da conta da sua empresa.
Preciso enviar comprovante depois de pagar? Não. A fatura é atualizada automaticamente quando o pagamento é identificado.
Funciona no celular? Sim. Dá para consultar, emitir a 2ª via e copiar o código PIX ou a linha digitável pelo celular.