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# RD CRM – Integração ao DocSales
- URL: https://ajuda.docsales.com/rd-crm-integracao-ao-docsales/
- Published: 2025-06-27T14:22:16.000Z
- Updated: 2025-07-24T14:11:05.000Z
- Author: Marcelo Medeiros
- Tags: #Import 2026-07-28 14:56

Entenda o que é possível realizar com nossa integração com o **RD CRM**, como ela se encaixa para cada um dos produtos e planos que temos na Docsales, quais informações conseguimos trazer para as propostas e como fazer para integrar as duas plataformas.

Para que serve a integração?

A integração com o RD CRM permite que:

- Envie documentos para as oportunidades no CRM;
- Importe dados e produtos da oportunidade para a proposta;
- Dar ganho automaticamente na oportunidade após a assinatura do documento;

## Configurando a Integração​  

Para integrar sua plataforma DocSales ao RD CRM, você precisará capturar o TOKEN DA INSTÂNCIA em sua conta no **RD CRM** e configurar na Docsales. Essa integração permitirá que acesse dados das oportunidades na Docsales, e vincule documentos à ela, podendo dar ganho ao ser assinada.  
  
Veja o print abaixo ou siga os passos à seguir:   
  
**Caputrando a chave de API e conectando à Docsales**

![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-32.png)

1. Em sua conta no **RD CRM**, clique no seu nome, no canto superior direito, e em seguida em “Perfil”;
2. Na tela seguinte, basta copiar o código “Token da Instância”;
3. Após capturar o Token, acesse sua conta na[ DocSales ](https://web.docsales.com/users/sign%5Fin?ref=ajuda.docsales.com)e, no menu lateral, vá em Configurações > Integração com CRM;
4. Na tela seguinte, escolha o **RD Station**, e cole o **Token** no campo de texto;
5. Em seguida, configure o comportamento que deseja realizar, e confirme a ação clicando em “**Conectar**“.

Ao configurar a integração, você poderá escolher as opções que deseja que seja realizado com a integração. Dentre elas, temos as seguintes opções:

![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/RD-Options.png)

> Lembre-se  
>  
> Algumas opções não estão disponíveis para os planos de e-Sign. Consulte nosso time de especialistas para entender qual o plano perfeito para sua operação.

## Vinculando Oportunidade  

Após a integração, você poderá acessar todas as oportunidades dos vendedores que estiverem cadastrados na conta da Docsales e RD CRM com o mesmo e-mail.

**Passo a Passo**:

1. Na tela inicial, clique em “**upload PDF”;**
2. Vá em “**Configurações”** e clique em “**Vincular com oportunidade”;**
3. Preencha os filtros conforme as características da oportunidade que deseja buscar;
4. Após a pesquisa, basta clicar em “Selecionar”, na oportunidade que deseja, e ela será vinculada ao documento.

Assim que a Oportunidade do RD CRM for vinculada com o **Documento**, o nome do documento será atualizado, e será adicionado um signatário com o dado de Nome e e-mail do contato dessa oportunidade.