> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://ajuda.docsales.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # RD CRM – Integração ao DocSales eSign - URL: https://ajuda.docsales.com/rd-crm-integracao-ao-docsales-esign/ - Published: 2025-06-27T15:08:34.000Z - Updated: 2025-07-24T12:57:55.000Z - Author: Marcelo Medeiros - Tags: #Import 2026-07-28 14:56 Neste artigo, exploraremos a integração do RD Station CRM com o DocSales. Destacaremos a importância dessa integração para uma utilização mais eficaz do sistema, fornecendo informações cruciais para os usuários. Compreender como ocorre a integração entre o RD CRM e o DocSales é fundamental para potencializar a gestão de vendas. Este artigo oferecerá insights detalhados sobre como funciona essa integração. Ao compreender como os dois sistemas se conectam, os usuários poderão sincronizar o registro do processo de vendas do RD Station CRM com o DocSales, facilitando a gestão documental e otimizando o relacionamento com prospects. É importante ressaltar que o RD Station CRM é uma ferramenta projetada especificamente para equipes de vendas, proporcionando registro do processo de vendas e interações entre vendedores e prospects. 1 – Configure a integração com o RD CRM Para integrar sua plataforma **DocSales** ao **RD CRM**, você precisará capturar o **TOKEN DA INSTÂNCIA** em sua conta no RD. Em sua conta, clique no **seu nome**, no canto superior direito, e em seguida em “**Perfil**”. Como na imagem abaixo: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd1.png) Na tela seguinte, basta copiar o código “**Token da Instância**”: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd2.png) Após capturar o Token, acesse sua conta na[ DocSales ](https://web.docsales.com/users/sign%5Fin?ref=ajuda.docsales.com)e, no menu lateral, vá em **Configurações > Integração com CRM.** ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd3-2.png) Na tela seguinte, escolha o RD Station, e cole o Token no campo de texto. Você também poderá escolher quais ações que a **DocSales poderá realizar no CRM** quando o documento for **ASSINADO**, são elas: - Dar o **GANHO** na Oportunidade no **RD Station CRM;** - Atualiza o **valor da oportunidade** no **RD Station CRM**, considerando o valor total do Documento de Vendas **(TCV)**; - Importar **Produtos/Serviços** cadastrados no **RD Station CRM.** Depois, clique em “**Conectar”**. Como indica na próxima imagem. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd4-2.png) Pronto! Sua conta já está integrada. 2 – Mapeando Campos Personalizados Após integrar, na mesma tela, aparecerá uma opção **‘Mapear Campos Customizados”**, à direita. Ao clicar nessa opção, você terá uma lista com todos os campos customizados que já foram criados no **RD CRM**. Isso permitirá relacionar um campo customizado existente no **RD** para um campo customizado na **DocSales**, e com isso, poderá importar dados desses campos do **RD** para a **DocSales.** ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd5-1.png) **Você terá 2 opções:** **a)** Se o campo a ser mapeado **já estiver criado no DocSales,** clique no botão **MAPEAR e** selecione, da lista dos campos adicionais(do DocSales), qual é o campo que deseja realizar o mapeamento ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd6-2.png) **b)** Se o campo a ser mapeado ainda **não estiver criado no DocSales,** clique no botão **CRIAR E ASSOCIAR NO DOCSALES, que o sistema já faz a criação do campo e mapeia automaticamente.** 3 – Vinculando a Oportunidade ao Documento Ao gerar um novo documento de vendas na **DocSales** clicando, na tela inicial, em “**Novo Documento”**, você terá a opção “**Buscar**”, para buscar uma oportunidade no CRM. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd7.png) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd8.png) Basta clicar em “**Selecionar”,** na oportunidade que deseja, e ela será vinculada ao documento. Assim que a Oportunidade do **RD CRM** for vinculada com o Documento, o **DocSales importa todos os dados da Oportunidade**: Dados cadastrais do cliente, dados do contato, dados dos campos personalizados. **4 – Importação de Produtos e Serviços do RD Station CRM para o DocSales** O Docsales também importa os serviços e produtos adicionados na oportunidade do CRM quando vinculado. Ou seja, quando se gera um novo documento e uma oportunidade é importada do CRM para o DocSales, o sistema trará os dados de produtos e serviços. **Suporte e Dúvidas** Caso tenha outras dúvidas sobre o processo de integração, nosso suporte está disponível clicando no ícone no canto inferior direito, ou se preferir, pode nos enviar suas dúvidas no endereço de e-mail: ajuda@docsales.com.