> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://ajuda.docsales.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# O que é o Portal Financeiro e para quem ele é?
- URL: https://ajuda.docsales.com/o-que-e-o-portal-financeiro/
- Published: 2026-10-21T12:52:27.000Z
- Updated: 2026-10-21T12:52:27.000Z
- Description: O Portal Financeiro é o espaço do DocSales feito para o financeiro das empresas clientes. Nele você vê quanto a sua empresa deve e desde quando, consulta as faturas, emite a 2ª via com boleto e PIX, paga no cartão e troca o cartão cadastrado, sem abrir ticket e sem precisar usar a…
- Author: Joice
- Tags: Portal Financeiro, Primeiros passos

O Portal Financeiro é o espaço do DocSales feito para o **financeiro das empresas clientes**. Nele você vê quanto a sua empresa deve e desde quando, consulta as faturas, emite a 2ª via com boleto e PIX, paga no cartão e troca o cartão cadastrado, **sem abrir ticket** e **sem precisar usar a plataforma DocSales**. O endereço é **financeiro.docsales.com**.

> Nas telas, o portal aparece com a marca **RumBee Portal Financeiro**.

## Por que o portal existe?

Em muitas empresas, quem usa o DocSales no dia a dia (comercial, vendas, operações) não é quem paga as contas. Antes, para conseguir uma fatura ou uma 2ª via, o financeiro precisava pedir a alguém com acesso à plataforma ou abrir um ticket. O portal tira esses intermediários do caminho: todo o processo foi pensado para terminar sem intervenção do DocSales.

## Para quem é o portal?

O portal é escrito e desenhado para o **contato financeiro do cliente**, mesmo sem nenhum acesso ao DocSales:

- contas a pagar, controladoria, tesouraria e faturamento;
- BPOs financeiros e escritórios de contabilidade;
- quem centraliza pagamentos de várias empresas.

**Gestores das contas DocSales** também podem usar o portal. Quem administra uma conta tem o acesso a ela liberado automaticamente, e é também quem aprova, por e-mail, o acesso das outras pessoas.

> O portal não serve para usar o DocSales (propostas, documentos, assinaturas). Para isso continua sendo **web.docsales.com**.

## O que você pode fazer no portal?

| Você quer…                        | No portal você…                                                               |
| --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| Saber se deve algo e desde quando | Vê o **total em aberto** e a data da pendência mais antiga na tela **Início** |
| Entender o que está sendo cobrado | Consulta a composição da cobrança, item por item                              |
| Encontrar uma fatura              | Abre **Faturas**, com situação, vencimento, total e devido                    |
| Ter o documento da fatura         | Baixa o **PDF da invoice**                                                    |
| Pagar                             | Paga no **cartão cadastrado**, com **boleto** ou **PIX**                      |
| Atualizar o cartão                | Usa **Trocar cartão**                                                         |
| Cuidar de várias empresas         | Alterna entre as contas pelo seletor                                          |

![Tela Início do Portal Financeiro](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2026/10/pf-inicio-1.png)

Tela Início do Portal Financeiro

## O que o portal não faz

- Não altera plano, não cancela assinatura e não edita dados cadastrais.
- Não gerencia usuários: não dá para convidar ninguém nem remover o acesso de alguém pelo portal.
- O portal funciona em português (pt-BR), com valores em reais. Ele foi pensado primeiro para o computador, mas também funciona no celular.

## Como o acesso funciona?

1. Você cria sua conta no portal e confirma o e-mail. O cadastro é livre e não precisa de convite.
2. Se você **administra** a conta da empresa no DocSales, o acesso é liberado na hora.
3. Se não administra, você **solicita acesso**, e um **gestor da conta da sua empresa** aprova por e-mail.

O suporte do DocSales não participa dessa decisão. Quem define quem vê o financeiro de uma empresa é a própria empresa.

## Próximos passos

- [Como criar minha conta no Portal Financeiro?](https://ajuda.docsales.com/como-criar-minha-conta/)
- [Como solicitar acesso aos dados financeiros da minha empresa?](https://ajuda.docsales.com/como-solicitar-acesso/)

## Artigos relacionados

- [Cadastrei-me e não vejo nenhuma fatura. Por quê?](https://ajuda.docsales.com/por-que-nao-vejo-as-faturas/)
- [Como pagar uma fatura pelo portal?](https://ajuda.docsales.com/como-pagar-uma-fatura/)

## Perguntas frequentes

**Preciso ter acesso ao DocSales para usar o portal?** Não. Basta um e-mail e a aprovação de um gestor da conta da sua empresa.

**Preciso enviar comprovante depois de pagar?** Não. A fatura é atualizada automaticamente quando o pagamento é identificado.

**Funciona no celular?** Sim. Dá para consultar, emitir a 2ª via e copiar o código PIX ou a linha digitável pelo celular.