# Central de Ajuda Docsales
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- [About this site](https://ajuda.docsales.com/about.md) - DocSales Help Center is an independent publication launched in July 2026 by Mauricio Kigiela. If you subscribe today, you'll get full access to the website as well as email newsletters about new content when it's available. Your subscription makes this site possible, and allows DocSales Help Center…

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- [Como faço para cancelar minha assinatura DocSales?](https://ajuda.docsales.com/como-faco-para-cancelar-minha-assinatura-docsales.md) - Assinatura contratada diretamente com a DocSales 1. Envie sua solicitação de cancelamento por e-mail ao financeiro, informando os dados da conta (razão social e CNPJ) e, se possível, o plano contratado — isso agiliza a localização da assinatura. 2. O financeiro confirma as condições: nos casos regi…
- [Bloquear cópia de link de signatário](https://ajuda.docsales.com/bloquear-copia-de-link-de-signatario.md) - Adicione uma camada extra de segurança bloqueando a opção de copiar links de assinatura para compartilhamento manual. 🔒 👉Introdução Em muitos casos, os usuários acabam copiando manualmente o link do signatário e enviando por canais como o WhatsApp. Embora isso funcione, abre espaço para riscos de…
- [Central de notificações](https://ajuda.docsales.com/central-de-notificacoes.md) - Controle quais notificações você deseja receber no DocSales e personalize sua experiência como gestor. 🔔 👉Introdução Gerenciar uma equipe de vendas exige organização e foco. ⚡ Receber notificações de todos os usuários pode ser útil, mas também pode gerar excesso de informações. A Central de notif…
- [Veja como acelerar o seu processo de assinatura eletrônica com WhatsApp](https://ajuda.docsales.com/veja-como-acelerar-o-seu-processo-de-assinatura-eletronica-com-whatsapp.md) - Envie documentos para assinatura diretamente no WhatsApp, de forma prática, rápida e validada com segurança. ✅ 👉Introdução Fechar negócios depende de agilidade. ⚡ Muitas vezes, o envio de documentos por e-mail gera atrasos porque o cliente não acessa a caixa de entrada com frequência ou porque a m…
- [Como Assinar um Documento Recebido pelo DocSales](https://ajuda.docsales.com/como-assinar-um-documento-recebido-pelo-docsales.md) - Se você acabou de receber um documento para assinatura eletrônica pelo DocSales por e-mail ou link de assinatura, de algum parceiro, esse artigo irá te explicar tudo o que você precisa saber antes de realizar a assinatura do documento. O que é o Docsales? O DocSales é uma solução para facilitar pro…
- [Tipos de Permissão de Usuários e Equipes](https://ajuda.docsales.com/tipos-de-permissao-de-usuarios-e-equipes.md) - Entenda os tipos de acessos dos usuários, quais permissões e a diferença entre eles, assim como entender como configurar equipes e seu acessos. Permissões Para alterar o tipo de usuário é necessário que você tenha acesso ao Menu de configurações e seja um usuário do tipo Gestor. Caso você não seja…
- [RD CRM – Integração ao DocSales eSign](https://ajuda.docsales.com/rd-crm-integracao-ao-docsales-esign.md) - Neste artigo, exploraremos a integração do RD Station CRM com o DocSales. Destacaremos a importância dessa integração para uma utilização mais eficaz do sistema, fornecendo informações cruciais para os usuários. Compreender como ocorre a integração entre o RD CRM e o DocSales é fundamental para pot…
- [Cobre seu cliente no momento da assinatura com eSign & Pay!](https://ajuda.docsales.com/cobre-seu-cliente-no-momento-da-assinatura-com-esign-pay.md) - Facilite suas Cobranças com o eSign & Pay: Assinatura e Pagamento em um Único Processo Imagine poder cobrar seus clientes no exato momento da assinatura de um documento. Isso é exatamente o que o eSign & Pay oferece: uma solução completa que permite cobranças eficientes durante o processo de assina…
- [Como Alterar o E-mail de Acesso de um Usuário no Docsales](https://ajuda.docsales.com/como-alterar-o-e-mail-de-acesso-de-um-usuario-no-docsales.md) - Preciso Alterar o E-mail de Usuário. E Agora? Quem nunca se deparou com a necessidade de alterar um endereço de e-mail associado a uma conta? Seja por mudanças no quadro de funcionários, atualizações de domínio ou simplesmente por preferência, a troca de e-mails é uma tarefa comum e agora esse proc…
- [Como Solicitar Um Novo Modelo de Documento](https://ajuda.docsales.com/como-solicitar-um-novo-modelo-de-documento.md) - Está Precisando de Mais Um Modelo de Documento? Se você precisar solicitar novos modelos de documento para a sua conta, este artigo irá orientá-lo sobre como fazer esse pedido. Abordaremos também o manual de preenchimento do formulário de solicitação de novos modelos de documento para clientes em f…
- [Como Enviar Links de Signatário de Forma Rápida e Fácil no Docsales](https://ajuda.docsales.com/como-enviar-links-de-signatario-de-forma-rapida-e-facil-no-docsales.md) - Aprenda a capturar o link de assinatura de cada um dos signatários do documento, para enviar por onde quiser e agilizar a assinatura de seu contrato. Passo a Passo Ao enviar um documento para assinatura, o Docsales gera automaticamente um link exclusivo para cada signatário. Este link é a chave par…
- [Integração com o Conta Azul](https://ajuda.docsales.com/integracao-com-o-conta-azul.md) - A integração entre Conta Azul e Docsales traz inúmeras facilidades no momento de criação de documentos, tornando o processo mais eficiente e preciso. Ao conectar o CRM Conta Azul com a plataforma Docsales, as informações essenciais, como valores, produtos, serviços e datas de validade, são automati…
- [Veja os tipos de atendimento que oferecemos para cada plano](https://ajuda.docsales.com/veja-os-tipos-de-atendimento-que-oferecemos-para-cada-plano.md) - Confira abaixo o tipo de atendimento para cada um dos planos disponíveis, e verifique como poderá entrar em contato conosco. Atendimento via WhatsApp pelo número: (11)-91009-2525 Atendimento por e-mail: ajuda@docsales.com Tipo de atendimento por plano PLANOS ATUAIS PLANOS ANTIGOS
- [Como abrir um chamado](https://ajuda.docsales.com/como-abrir-um-chamado.md) - Neste artigo, abordaremos detalhadamente o processo de abertura de chamados. Destacaremos a relevância e a importância de compreender como esse processo ocorre, fornecendo informações cruciais para os usuários. Exploraremos passo a passo o procedimento de abertura de chamados, esclarecendo sua impo…
- [Consulta de CNPJ na Receita Federal via DocSales](https://ajuda.docsales.com/consulta-de-cnpj-na-receita-federal-via-docsales.md) - Como vendedores, somos sempre exigidos a preencher muitas informações – no CRM, em planilhas de controle de vendas, leads, comissões, nos contratos e propostas comerciais – para que a empresa tenha total controle do processo de vendas, e consiga gerar todas as métricas e KPIs. Mas nós não gostamos…
- [Envie documentos para assinatura com o DocSales](https://ajuda.docsales.com/envie-documentos-para-assinatura-com-o-docsales.md) - No DocSales, é possível criar contratos, propostas, orçamentos e outros documentos de vendas fundamentais para sua empresa. Este artigo se concentra em detalhar o processo de envio de documentos para assinatura utilizando a plataforma DocSales. Exploraremos os passos e nuances desse procedimento, r…
- [Como personalizar seu Modelo de Documento](https://ajuda.docsales.com/como-personalizar-seu-modelo-de-documento.md) - No decorrer deste artigo, exploraremos detalhadamente a arte da personalização de modelos de documentos no DocSales. Abordaremos os passos essenciais desse processo, destacando sua importância para otimizar o uso do sistema. Compreender como personalizar modelos de documentos é fundamental para apr…
- [Campos Adicionais Personalizados](https://ajuda.docsales.com/campos-adicionais-personalizados.md) - No decorrer deste artigo, focaremos na criação de campos adicionais personalizados no DocSales. Exploraremos passo a passo esse processo fundamental, enfatizando sua relevância para a otimização do sistema. Compreender a criação desses campos é crucial para a maximização do uso do DocSales. Discuti…
- [Cadastre serviços Pontuais, Mensais, entre outras](https://ajuda.docsales.com/cadastre-servicos-pontuais-mensais-entre-outras.md) - No transcorrer deste artigo, abordaremos o Cadastro de Serviços Pontuais, Mensais e outras modalidades. Exploraremos essas diferentes categorias de cadastro detalhadamente, ressaltando sua importância para uma utilização mais eficaz do sistema. Compreender o processo de cadastro desses serviços é e…
- [Como ativar mensagens via WhatsApp](https://ajuda.docsales.com/como-ativar-mensagens-via-whatsapp.md) - No decorrer deste artigo, abordaremos o procedimento de ativação de mensagens via WhatsApp. Destacaremos a importância desse processo para aprimorar o uso do sistema, oferecendo informações cruciais para os usuários. Compreender como ativar mensagens via WhatsApp é fundamental para explorar integra…
- [Cadastro de Produtos & Serviços Manualmente](https://ajuda.docsales.com/cadastro-de-produtos-servicos-manualmente.md) - Atenção Esse artigo apresenta informações sobre os produtos e serviços presentes em planos com o Docgen, nosso gerador de Documentos, verifique se o plano contratado contempla essa ferramenta ou entre em contato com nosso time. Neste artigo, você entenderá como adicionar produtos e serviços à sua p…
- [Envie PDF’s para assinatura com o DocSales eSign](https://ajuda.docsales.com/envie-pdfs-para-assinatura-com-o-docsales-esign-2.md) - Neste artigo, abordaremos como enviar PDFs para assinatura utilizando o DocSales eSign. Compreender esse processo é essencial para agilizar a assinatura de documentos, oferecendo uma visão detalhada do passo-a-passo aos usuários. O artigo fornecerá informações sobre como utilizar o DocSales eSign p…
- [Como enviar mais de um PDF no eSign](https://ajuda.docsales.com/como-enviar-mais-de-um-pdf-no-esign.md) - Você sabia que é possível anexar mais de um arquivo pdf para que seja enviado para assinatura, em um mesmo documento? Assim, você não precisa se preocupar em mesclar mais de um pdf, antes de enviar. Para realizar essa ação, basta seguir o processo de envio de um pdf: 1. Clique em “Upload PDF“; 2. N…
- [Posicione assinaturas no PDF com DocSales eSign](https://ajuda.docsales.com/posicione-assinaturas-no-pdf-com-docsales-esign.md) - Neste artigo, exploraremos a funcionalidade de posicionamento de assinaturas no PDF usando o DocSales eSign. Destacaremos a relevância dessa função para uma utilização mais eficaz do sistema, fornecendo informações cruciais para os usuários. Compreender como posicionar assinaturas no PDF usando o D…
- [Veja como funciona API / Webservice – DocSales](https://ajuda.docsales.com/veja-como-funciona-api-webservice-docsales.md) - Neste artigo, exploraremos o funcionamento da API / Webservice do DocSales. Destacaremos a relevância dessa ferramenta para uma utilização mais eficaz do sistema, fornecendo informações fundamentais para os usuários. Compreender como a API / Webservice do DocSales funciona é crucial para otimizar a…
- [RD CRM – Integração ao DocSales](https://ajuda.docsales.com/rd-crm-integracao-ao-docsales.md) - Entenda o que é possível realizar com nossa integração com o RD CRM, como ela se encaixa para cada um dos produtos e planos que temos na Docsales, quais informações conseguimos trazer para as propostas e como fazer para integrar as duas plataformas. Para que serve a integração? A integração com o R…
- [Agendor – Integração ao DocSales](https://ajuda.docsales.com/agendor-integracao-ao-docsales.md) - Neste artigo, abordaremos a integração do Agendor com o DocSales. Destacaremos a importância dessa integração para um uso mais eficiente do sistema, fornecendo informações essenciais para os usuários. Compreender como funciona a integração entre o Agendor e o DocSales é crucial para aprimorar a ges…
- [Omie CRM – Integração ao DocSales](https://ajuda.docsales.com/omie-crm-integracao-ao-docsales-2.md) - Neste artigo, vamos abordar a integração do Omie CRM com o DocSales. Destacaremos a importância dessa integração para um uso mais eficiente do sistema, oferecendo informações cruciais para os usuários. Atenção: esse artigo é válido apenas para clientes que adquiriram o Docgen. O Docsales desde de J…
- [Pipedrive – Como integrar ao DocSales](https://ajuda.docsales.com/pipedrive-como-integrar-ao-docsales.md) - Neste artigo, exploraremos a integração do Pipedrive com o DocSales. Destacaremos a importância dessa integração para um uso mais eficiente do sistema, oferecendo informações cruciais para os usuários. Compreender como integrar o Pipedrive ao DocSales é fundamental para aprimorar os processos empre…
- [FreshSales – Como Integrar ao DocSales](https://ajuda.docsales.com/freshsales-como-integrar-ao-docsales.md) - Neste artigo, vamos explorar a integração do FreshSales com o DocSales. Destacaremos a importância dessa integração para um uso mais eficiente do sistema, oferecendo informações fundamentais para os usuários. Compreender como integrar o FreshSales ao DocSales é crucial para otimizar processos e fun…
- [HubSpot – Integração ao DocSales](https://ajuda.docsales.com/hubspot-integracao-ao-docsales.md) - Neste artigo, exploraremos a integração da HubSpot com o DocSales. Destacaremos a importância dessa integração para um uso mais eficiente do sistema, fornecendo informações cruciais para os usuários. Compreender como integrar a HubSpot ao DocSales é fundamental para potencializar as atividades de m…
- [Ative sua conta DocSales com integração Omie](https://ajuda.docsales.com/ative-sua-conta-docsales-com-integracao-omie.md) - Neste artigo, abordaremos a ativação da conta no DocSales com integração Omie. Destacaremos a importância dessa integração para um uso mais eficiente do sistema, oferecendo informações essenciais para os usuários. Compreender como ativar a conta no DocSales com integração Omie é crucial para otimiz…
- [Faturamento & Cobrança do DocSales](https://ajuda.docsales.com/faturamento-cobranca-do-docsales.md) - A DocSales é uma empresa estabelecida nos Estados Unidos da América sob a razão social: Sales Documents, Inc. A Sales Documents, Inc. é desobrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, pois o faturamento é centralizado nos Estados Unidos, onde o documento fiscal oficial é a Invoice, documento emitido a…
- [Área financeira da sua conta DocSales](https://ajuda.docsales.com/area-financeira-da-sua-conta-docsales.md) - Neste artigo, abordaremos seção financeira da sua conta no DocSales. Compreender como acessar e utilizar essa área é crucial para acompanhar e gerenciar informações financeiras relacionadas à sua conta na plataforma, oferecendo orientações valiosas aos usuários. O artigo fornecerá instruções sobre…
- [Docsales: onboarding eSign](https://ajuda.docsales.com/docsales-onboarding-esign.md) - Área de Onboarding Entenda o passo a passo para enviar um documento para assinatura eletrônica Seja bem-vindo! Esta página foi criada para guiá-lo no uso da nossa solução eSign — assinatura eletrônica via upload de PDF. Você encontrará aqui o passo a passo completo: desde o login inicial até o envi…
- [Docsales & Growth Machine: onboarding eSign](https://ajuda.docsales.com/docsales-growth-machine-onboarding-esign.md) - Área de Onboarding – Growth Machine Entenda o passo a passo para enviar um documento para assinatura eletrônica Veja o video de treinamento clicando aqui Seja bem-vindo! Esta página foi criada para guiá-lo no uso da nossa solução eSign — assinatura eletrônica via upload de PDF. Você encontrará aqui…

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