# Central de Ajuda Docsales > Consulte os artigos de ajuda de como usar o DocSales, procedimentos financeiros e muito mais, Public Ghost content for AI and LLM tooling. This file includes a bounded export of public pages first, then recent public posts. Append `.md` to any post or page URL to get the content in Markdown (for example, `/example-post.md`). ## Pages ### About this site URL: https://ajuda.docsales.com/about/ Last updated: 2026-07-21T15:41:38.000Z DocSales Help Center is an independent publication launched in July 2026 by Mauricio Kigiela. If you subscribe today, you'll get full access to the website as well as email newsletters about new content when it's available. Your subscription makes this site possible, and allows DocSales Help Center to continue to exist. Thank you! ### Access all areas By signing up, you'll get access to the full archive of everything that's been published before and everything that's still to come. 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O financeiro confirma as condições: nos casos registrados de planos mensais pagos em cartão de crédito, o cancelamento foi realizado sem multa e sem carência, e sem cobrança de aviso prévio. 3. Se a solicitação ocorrer após o vencimento da mensalidade do mês corrente, é necessário quitar essa mensalidade em aberto antes da efetivação do cancelamento. Caso a cobrança no cartão cadastrado falhe, a DocSales envia um link para cadastro de um novo cartão (também acessível dentro da assinatura, na área financeira). 4. Após a confirmação do pagamento pendente, o cancelamento é efetuado e você recebe a confirmação por e-mail de que a conta foi cancelada. 5. Alternativamente, você pode cancelar direto pela área financeira da sua conta clicando em “cancelar assinatura". O cancelamento é imediato caso a conta não esteja pendente. O que acontece com o acesso à plataforma após o cancelamento (prazo de desativação, exportação de dados): 1\. O prazo de desativação dependerá do tempo restante para renovação do ciclo da assinatura, sendo ele mensal, anual ou anual parcelado. Para anual e anual parcelado, o prazo de desativação é até o final da última cobrança ou data de renovação. Para mensal, se a cobrança for todo dia 15 **por exemplo,** a desativação ocorrerá nessa data. O aviso de cancelamento pode ser feito até 1 (um) dia útil. ### **Assinatura contratada via Omie (AppStore)** Se o seu plano DocSales (ex.: eSign / Assinatura Digital) foi contratado por meio da Omie Store, o cancelamento não é feito pela DocSales: 1. A solicitação de cancelamento deve ser feita diretamente junto à equipe da Omie, que é a responsável pela gestão contratual e pelo faturamento desse serviço. 2. A DocSales atua apenas como fornecedora da plataforma nesses casos e orientará você a contatar a Omie caso a solicitação chegue primeiro ao time DocSales. ### Bloquear cópia de link de signatário URL: https://ajuda.docsales.com/bloquear-copia-de-link-de-signatario/ Last updated: 2025-09-22T17:48:03.000Z Adicione uma camada extra de segurança bloqueando a opção de copiar links de assinatura para compartilhamento manual. 🔒 --- 👉 ****Introdução** Em muitos casos, os usuários acabam copiando manualmente o link do signatário e enviando por canais como o WhatsApp. Embora isso funcione, abre espaço para riscos de segurança e pode comprometer a validade jurídica do documento. Para resolver isso, o DocSales criou a configuração de **bloqueio de cópia de link de signatário**. Com ela, o gestor pode decidir se quer permitir ou não que os usuários da conta copiem links para repassar manualmente. ✅ Neste artigo 📖, você vai entender qual problema essa configuração resolve, como ela funciona na prática e aprender o passo a passo para ativar ou desativar esse bloqueio. --- ❌ ****Problema que resolve** Antes dessa configuração, qualquer usuário poderia copiar o link do signatário e repassá-lo manualmente por outros canais, como o WhatsApp. Apesar de funcionar, esse processo trazia alguns riscos importantes: - **Segurança** 🔒: ao compartilhar links manualmente, aumenta a chance de alguém não autorizado ter acesso e tentar assinar no lugar do verdadeiro signatário. - **Força jurídica reduzida** ⚖️: o envio fora dos canais oficiais pode enfraquecer a comprovação de autenticidade do processo, já que não segue as práticas recomendadas de auditoria e controle. - **Controle do gestor** 👥: em equipes maiores, cada usuário escolhia como enviar o link, dificultando a padronização e o acompanhamento centralizado. - **Erro de destinatário** 📤: em documentos com vários signatários, o risco de enviar o link errado para outra pessoa aumentava. Embora a pessoa perceba que não é o nome dela na hora de assinar, a situação pode gerar constrangimento e insegurança no processo. O **bloqueio da cópia de links** evita esses cenários, padroniza o envio e reforça a **segurança e confiabilidade** do fluxo de assinatura. Além disso, incentiva o uso da **funcionalidade oficial de envio automático via WhatsApp**, que garante uma experiência mais segura e prática. --- ⚙️ ****Como funciona** A configuração é feita em nível de conta e só pode ser alterada por gestores com acesso ao menu de configurações. - **Se a opção estiver ativa**: os usuários conseguem copiar o link do signatário (ícone verde da corrente). - **Se a opção estiver inativa**: o ícone verde desaparece e **ninguém mais na conta consegue copiar links**. Dessa forma, o gestor mantém controle total sobre como os documentos são enviados e garante mais conformidade jurídica. 🎯 --- 🖼️ ****Passo a passo (com prints e mais profundidade)** 1. **Acesse as configurações de segurança** 👉 No painel do DocSales, vá até **Configurações** e clique em **Segurança**. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/image-7.png) 1. **Localize a opção “Exibição de Links dos Signatários”** 👉 Essa opção controla se os links individuais ficam visíveis ou não para quem envia o documento. 2. **Avalie o risco de segurança** 👉 Se a exibição estiver **ativada**, aparece o alerta **“Risco de segurança ativo”**. Isso indica que os remetentes conseguem ver e acessar os links de todos os signatários. 👉 Se a exibição estiver **desativada**, aparece o alerta **“Configuração segura”**. Isso indica que os remetentes **não** conseguem ver e acessar os links de todos os signatários. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/image-8.png) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/image-9.png) 1. **Bloqueie a cópia de links** 👉 Desative a configuração. Assim, o ícone verde de corrente (copiar link) desaparece e os usuários deixam de conseguir copiar manualmente. Para fazer isso basta deixar o seletor como "OFF"e clicar em "Salvar configurações". ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/Captura-de-Tela-2025-09-02-a-s-17.24.19.png) 1. **Envio seguro e oficial** 👉 A partir daí, o único envio possível será via e-mail automático do DocSales ou pela funcionalidade de **envio oficial via WhatsApp**, garantindo mais segurança e validade jurídica. Com link disponível (fora de conformidade) ❌ ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/image-10.png) Sem link disponível (em conformidade) ✅ ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/Captura-de-Tela-2025-09-02-a-s-17.25.05.png) --- ❓ ****Perguntas frequentes (FAQs)** #### Quem pode configurar o bloqueio de cópia de link? Apenas ****gestores** com ****acesso ao menu de configurações** têm acesso a essa camada de configuração, válida para toda a conta. #### Se eu bloquear, nenhum usuário poderá mais copiar links? Exatamente. O bloqueio é ****global**: se a opção estiver desativada, todos perdem a permissão. #### Esse recurso tem algum custo extra? Não. Faz parte do pacote de configurações de segurança disponíveis no DocSales. #### Posso reativar a qualquer momento? Sim ✅. O gestor com acesso ao menu de configurações pode ligar ou desligar a configuração sempre que achar necessário. #### Qual a vantagem de bloquear se eu já posso enviar manualmente pelo WhatsApp? Além de eliminar riscos de fraude, o bloqueio incentiva o uso da ****funcionalidade oficial de envio automático via WhatsApp**, mais prática, segura e com melhor experiência para o signatário. 🎯 ****Encerramento** No **DocSales**, cada funcionalidade é pensada para **simplificar a rotina comercial** e **reduzir fricções** no fechamento. Use este recurso para **ganhar tempo, eliminar retrabalho e acelerar seus resultados**. 🚀 ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/08/logo_horizontal-fundo-branco.png) ### Central de notificações URL: https://ajuda.docsales.com/central-de-notificacoes/ Last updated: 2025-09-18T19:24:06.000Z Controle quais notificações você deseja receber no DocSales e personalize sua experiência como gestor. 🔔 --- 👉 ****Introdução** Gerenciar uma equipe de vendas exige organização e foco. ⚡ Receber notificações de todos os usuários pode ser útil, mas também pode gerar excesso de informações. A **Central de notificações** do DocSales permite que **gestores filtrem exatamente quais notificações de outros usuários querem receber** ✅. Assim, você mantém o controle sobre documentos importantes sem se perder em alertas irrelevantes. Neste artigo 📖, você vai aprender como a funcionalidade funciona, quais desafios ela resolve e o passo a passo para configurá-la de acordo com suas preferências. --- ❌ ****Problema que resolve** Antes dessa funcionalidade, o gestor recebia **todas as notificações** geradas pelos usuários da conta ou do time o qual estava atrelado. Isso incluía documentos expirados, rejeitados, cancelados, assinados e enviados para assinatura. Esse excesso de informações atrapalhava o dia a dia do gestor, que precisava filtrar manualmente o que realmente era relevante. Com a **Central de notificações**, o gestor pode agora escolher de forma simples quais alertas deseja continuar recebendo e quais prefere desativar. --- ⚙️ ****Como funciona (explicação da solução)** Ao acessar o **perfil do usuário**, o gestor encontra a seção **Configurações de notificações**. Nessa área, é possível **ativar ou desativar notificações específicas** com apenas um clique. Por exemplo, manter notificações de **documentos assinados** ✅, mas desativar alertas de **documentos expirados ou cancelados**. Dessa forma, o gestor mantém visibilidade do que é realmente importante 🎯, sem sobrecarregar seu fluxo de trabalho. --- 🖼️ ****Passo a passo (com prints e mais profundidade)** 1. **Acesse o perfil do usuário** 👉 No canto superior direito da tela, clique no menu com seu nome e selecione **Perfil do Usuário**. É a partir desse local que você terá acesso às configurações de notificações. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/image-2.png) 1. **Localize a Central de Notificações** 👉 Dentro do perfil, role até encontrar a seção **Configurações de Notificações**. Aqui, você verá todas as opções disponíveis para personalizar seus alertas. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/Captura-de-Tela-2025-09-02-a-s-14.21.05.png) 1. **Personalize por relevância** 👉 Um gestor pode, por exemplo, manter **documentos assinados (ON)** para acompanhar os fechamentos e desligar **documentos expirados (OFF)** se não quiser ser notificado sobre prazos perdidos. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/image-3.png) 1. **Confirme sua configuração** 👉 As alterações são aplicadas imediatamente, assim que clicar em "salvar configurações". A partir de agora, você só receberá as notificações que escolheu. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/image-4.png) > **Importante:** ao clicar em "Salvar Configurações, o botão ficará rosa e uma mensagem informando que a configuração foi concluída irá aparecer em tela. Não esqueça. --- ❓ ****Perguntas frequentes (FAQs)** #### Quem pode acessar a Central de Notificações? Apenas usuários com perfil de ****gestor** têm acesso para configurar notificações. #### Posso ativar/desativar notificações a qualquer momento? Sim ✅. As alterações são aplicadas imediatamente e podem ser ajustadas sempre que necessário. #### Se eu não criar um time, recebo notificações de quem? Se não houver times criados, o gestor recebe notificações de ****todos os usuários da conta**. #### As notificações desativadas afetam os demais usuários? Não. Cada gestor configura apenas para si. As escolhas não impactam nas notificações de outros usuários, ou seja, a configuração é a nível de usuário e não de conta. #### Posso escolher notificações diferentes para cada time? ****Não 👥.** As configurações de notificações valem para ****todos os usuários da conta**, independente do time ao qual você esteja vinculado. Ou seja, se você desativar uma notificação, ****deixará de receber esse tipo de alerta de qualquer usuário**. #### Vou continuar recebendo as minhas notificações? Sim ✅. Você ainda continua recebendo as suas próprias notificações, essas não passíveis de bloqueio. 🎯 ****Encerramento** 📌 No **DocSales**, cada funcionalidade é pensada para **simplificar a rotina comercial** e **reduzir fricções** no fechamento. Use este recurso para **ganhar tempo, eliminar retrabalho e acelerar seus resultados**. 🚀 ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/08/logo_horizontal-fundo-branco.png) ### Veja como acelerar o seu processo de assinatura eletrônica com WhatsApp URL: https://ajuda.docsales.com/veja-como-acelerar-o-seu-processo-de-assinatura-eletronica-com-whatsapp/ Last updated: 2025-09-18T14:53:45.000Z --- Envie documentos para assinatura **diretamente no WhatsApp**, de forma prática, rápida e validada com segurança. ✅ 👉 ****Introdução** Fechar negócios depende de **agilidade**. ⚡ Muitas vezes, o envio de documentos por e-mail gera atrasos porque o cliente não acessa a caixa de entrada com frequência ou porque a mensagem se perde entre tantos e-mails. Com a **assinatura eletrônica via WhatsApp**, o DocSales permite que você envie contratos e arquivos **diretamente para os signatários** pelo aplicativo de mensagens mais usado do Brasil. O processo é **simples, intuitivo e seguro** 🔒. Neste artigo, você vai entender o **problema que essa funcionalidade resolve**, como ela funciona e aprender o **passo a passo** para utilizá-la. ❌ ****Problema que resolve** Antes dessa funcionalidade, o envio dependia exclusivamente do **e-mail**. Isso criava gargalos: documentos demoravam dias para serem assinados, negociações ficavam paradas e o ciclo de vendas se estendia além do necessário. Esse atraso impactava diretamente a **produtividade da equipe comercial** e a **taxa de fechamento**. Muitas vezes, negócios eram adiados ou até perdidos por causa da lentidão na comunicação. A **assinatura via WhatsApp** elimina essa barreira ✅, entregando a solicitação de assinatura **diretamente no ambiente onde o cliente já está** habituado a interagir no dia a dia. ⚙️ ****Como funciona**? Você sobe o **PDF** dentro do DocSales, define os **signatários** e escolhe a opção de envio **via WhatsApp**. O signatário recebe a mensagem com o link para **validar sua identidade** 🆔 e assinar o documento. Durante o processo, o signatário informa **dados de validação (CPF, data de nascimento e token de segurança)** e conclui a assinatura **diretamente na conversa do WhatsApp**. Após isso, o documento assinado é devolvido automaticamente na mesma conversa 💬 e também fica disponível na sua **conta DocSales**. 🖼️ ****Passo a passo (com prints)** 1. **Acesse o envio de documentos no DocSales** Dentro da sua conta DocSales, vá até a área de **envio de documentos**. 👉 Esse é um passo inicial para começar o processo de envio. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/Captura-de-Tela-2025-09-02-a-s-11.31.11.png) 1. **Preencha os dados do signatário** Na aba de signatários, adicione as informações básicas: **nome, e-mail e número do WhatsApp**. 👉 É importante garantir que o número de WhatsApp esteja correto e com o **DDD** para que a mensagem seja enviada com sucesso. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/08/image.png) 1. **Envio do documento via WhatsApp** Após adicionar os signatários, clique em **“Enviar para assinatura”**. O DocSales gera automaticamente uma mensagem que é enviada para o WhatsApp do destinatário, contendo o link para validação e assinatura. 👉 Esse processo elimina a dependência do e-mail e garante mais rapidez no contato. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-18-at-11.37.24.jpeg) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-18-at-11.37.24--3-.jpeg) 1. **Validação do signatário** Assim que o signatário recebe o link, ele deve realizar a validação de identidade: - **Inserir CPF e data de nascimento** 📝; - **Digitar o token de validação** 🔑 (recebido por SMS ou e-mail, se cadastrado). 👉 Essa etapa garante a **segurança jurídica** e autenticação do signatário antes da assinatura. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-18-at-11.37.25--1-.jpeg) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-18-at-11.37.25--2-.jpeg) 1. **Confirmação da assinatura** Depois da validação, o signatário recebe um link de confirmação por SMS e e-mail, o link serve para validação. Basta clicar no link que você será direcionado para tela de confirmação no navegador. Conclua a assinatura com apenas um clique em **“Confirmar assinatura”**. 👉 Esse fluxo foi pensado para ser **rápido, intuitivo e sem burocracia**. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-18-at-11.37.26--5-.jpeg) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-18-at-11.37.26--3-.jpeg) 1. **Recebimento do documento assinado** 📑 Assim que o signatário finaliza, ele é direcionado para o WhatsApp e o documento assinado é **enviado automaticamente na conversa.** 👉 Isso elimina a necessidade de procurar em e-mails ou anexos: o arquivo já está na mesma conversa em que a solicitação chegou. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-18-at-11.37.26--4-.jpeg) 1. **Consulta do documento no DocSales** Além do envio no WhatsApp, o documento assinado também fica disponível dentro da sua conta DocSales. 👉 Basta acessar o painel e aplicar o **filtro de documentos assinados** para localizar o arquivo quando precisar. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/08/image-1.png) --- ❓ Perguntas frequentes (FAQ) #### Preciso pagar para usar a assinatura via WhatsApp? Você tem direito a ****5 envios de teste gratuitos**. Após esse limite, será exibido um pop-up para escolher um plano e continuar usando o recurso. #### O documento assinado pelo WhatsApp tem validade jurídica? Sim ✅. A validação por CPF, data de nascimento e token garante a segurança jurídica e autenticidade da assinatura. #### O signatário precisa baixar algum aplicativo extra? Não. Todo o processo acontece diretamente no ****WhatsApp**. #### Posso enviar documentos para mais de um signatário ao mesmo tempo? Sim. Basta cadastrar os dados de cada signatário na aba de configurações e todos receberão a solicitação de assinatura. #### Onde encontro os documentos já assinados? Você pode consultar e baixar todos os documentos diretamente no painel do DocSales, utilizando o filtro de status "****Documentos Assinados"**. 🎯 ****Encerramento** No **DocSales**, cada funcionalidade é pensada para **simplificar a rotina comercial** e **reduzir fricções** no fechamento. Use este recurso para **ganhar tempo, eliminar retrabalho e acelerar seus resultados**. 🚀 ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/08/logo_horizontal-fundo-branco.png) ### Como Assinar um Documento Recebido pelo DocSales URL: https://ajuda.docsales.com/como-assinar-um-documento-recebido-pelo-docsales/ Last updated: 2025-07-24T12:56:44.000Z Se você acabou de receber um documento para assinatura eletrônica pelo **DocSales** por e-mail ou link de assinatura, de algum parceiro, esse artigo irá te explicar tudo o que você precisa saber antes de realizar a assinatura do documento. ##### O que é o Docsales? O DocSales é uma solução para **facilitar processos comerciais**, incluindo o envio de documentos para **assinaturas eletrônicas com validade jurídica**, facilitando o envio de documentos importantes de forma rápida e segura. ##### Preciso criar uma conta no Docsales para assinar o documento? Quando você recebe um documento para assinatura pelo DocSales, não é necessário criar uma conta na plataforma para assiná-lo. Basta seguir os passos desse artigo para realizar a assinatura, e guardar a cópia do documento, que você receberá após a assinatura, em seu e-mail. O que fazer se o documento estiver incorreto ou faltando algum dado? Caso tenha algum dado divergente no documento, ou queira contestar alguma informação com a empresa que gerou o contrato, você poderá entrar em contato diretamente com a empresa e informar os dados a serem corrigidos, para que refaçam e gerem um novo documento ou, se preferir, clique em “Reprovar”, em seguida, explique o motivo da recusa do documento. **Como assinar o documento?** Para assinar o documento, clique no botão incluso no e-mail recebido, ou acessando diretam ente pelo link do documento; Após ler o documento, clique em “Assinar”: A seguir, o tipo da assinatura dependerá da opção escolhida no momento de gerar o documento. Podem ser elas: ##### Assinatura Gráfica Será solicitado que **desenhe sua assinatura** com o mouse ou pelo celular. Se você estiver acessando o contrato por um computador, poderá também digitar sua assinatura e iniciais e escolher o modelo de rubrica que preferir. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/img-03-2.png) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/img-03.png) Em seguida, basta concordar com os termos e preencher com o seu CPF: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/img-5.png) ##### Assinatura via botão Para esse tipo de assinatura, basta clicar em “**Assinar”**, e em seguida, preencher o **CPF** e **concordar** com os termos, como na imagem acima. É válido ressaltar que ambos os métodos tem validade jurídica. ##### Código por SMS Caso tenha sido optado por validação via SMS, será enviado um código via SMS para o número de telefone informado no envio do documento, basta fornecer o código recebido e seguir para a assinatura. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/sms.png) ##### Finalizando a Assinatura Após completar a assinatura, clique em **“Confirmar”** e aguarde a mensagem de “**documento assinado**”. Pronto, o seu documento foi assinado com sucesso! O sistema notificará automaticamente todas as partes e enviará uma **cópia assinada do documento por e-mail.** Acesse o link e faça o download do documento assinado, para guardar o documento. Caso ainda precise de ajuda com a assinatura do documento, entre em contato com nosso time de suporte pelo endereço [ajuda@docsales.com](mailto:ajuda@docsales.com)**.** ### Tipos de Permissão de Usuários e Equipes URL: https://ajuda.docsales.com/tipos-de-permissao-de-usuarios-e-equipes/ Last updated: 2025-07-24T12:57:33.000Z Entenda os tipos de acessos dos usuários, quais permissões e a diferença entre eles, assim como entender como configurar equipes e seu acessos. ### **Permissões** Para alterar o tipo de usuário é necessário que você tenha acesso ao **Menu de configurações** e seja um usuário do tipo **Gestor.** Caso você não seja gestor ou não tenha permissão para acessar o Menu, peça que um gestor configure seu usuário para ter permissão, ou solicite que ele mesmo realize a alteração. > Alerta > > Além de acessos a documentos, os tipos de usuários e configurações de equipes também afetará quais **notificações por e-mail** com **atualizações** de status dos **documentos** um **usuário receberá**. ### **Funções de Usuários** No Docsales, separamos os acessos de usuários em dois tipos: **Usuário** ou **Gestor**, o tipo do usuário é configurado ao criar um usuário e pode ser alterada na página de usuários. Cada função de usuário tem um tipo de acesso, são elas: - **Usuário:** têm acesso **apenas aos seus documentos** e não pode realizar alterações em outros usuários da conta; - **Gestor:** têm acesso a **todos os documentos enviados na conta**, a menos que tenha sido configurado equipes, o que pode limitar os acessos do gestor. ### **O que são equipes?** No Docsales, você pode criar equipes de usuários para conseguir configurar usuários do mesmo setor e limitar o acesso a documentos de equipes que não fazem parte. #### **Um exemplo:** Em sua empresa, tanto o **setor comercial** quanto o **RH** use a nossa plataforma para envio de contratos. Sendo assim, você pode querer r**estringir o acesso** do **Gestor do Comercial** apenas aos **documentos do comercial**, e o mesmo para os gestores do RH. Assim você quer dar o **acesso de gestor** para **ambos os gestores**, mas quer que cada um só acesse documentos de sua própria equipe. Para isso, basta criar as equipes e adicionar os respectivos usuários e gestores em cada uma. Após realizar a configurações das equipes, você terá esse resultado: - **Gestor Comercial:** terá acesso e receberá notificações de status de todos documentos enviados por ele e por outros usuários da **equipe Comercial**; - **Usuários do Comercial:** terá acesso apenas aos documentos que ele mesmo enviou; - **Gestor RH:** terá acesso e receberá notificações de status de todos documentos enviados por ele e por outros usuários da **equipe RH**; - **Usuários do RH:** terá acesso apenas aos documentos que ele mesmo enviou. ### **Resumo** - **Usuários** tem acesso apenas aos documentos que ele mesmo enviou; - **Gestores** **em uma equipe**, acessam todos os documentos enviados por outros usuários da mesma equipe; - **Gestores sem equipe**, acessam todos os documentos enviados por usuários que não estão em nenhuma equipe. Agora você já sabe a diferença entre os tipos de usuários e como funcionam seus acessos, já pode configurar suas equipes conforme sua necessidade. Veja nossos outros conteúdos para saber como utilizar o Docsales para automatizar o fluxo comercial de sua empresa. Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para **help@docsales.com** > Alerta > > **Gestores sem equipe** não terão acesso a documentos de usuários que fazem parte de uma ou mais equipes. ### RD CRM – Integração ao DocSales eSign URL: https://ajuda.docsales.com/rd-crm-integracao-ao-docsales-esign/ Last updated: 2025-07-24T12:57:55.000Z Neste artigo, exploraremos a integração do RD Station CRM com o DocSales. Destacaremos a importância dessa integração para uma utilização mais eficaz do sistema, fornecendo informações cruciais para os usuários. Compreender como ocorre a integração entre o RD CRM e o DocSales é fundamental para potencializar a gestão de vendas. Este artigo oferecerá insights detalhados sobre como funciona essa integração. Ao compreender como os dois sistemas se conectam, os usuários poderão sincronizar o registro do processo de vendas do RD Station CRM com o DocSales, facilitando a gestão documental e otimizando o relacionamento com prospects. É importante ressaltar que o RD Station CRM é uma ferramenta projetada especificamente para equipes de vendas, proporcionando registro do processo de vendas e interações entre vendedores e prospects. 1 – Configure a integração com o RD CRM Para integrar sua plataforma **DocSales** ao **RD CRM**, você precisará capturar o **TOKEN DA INSTÂNCIA** em sua conta no RD. Em sua conta, clique no **seu nome**, no canto superior direito, e em seguida em “**Perfil**”. Como na imagem abaixo: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd1.png) Na tela seguinte, basta copiar o código “**Token da Instância**”: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd2.png) Após capturar o Token, acesse sua conta na[ DocSales ](https://web.docsales.com/users/sign%5Fin?ref=ajuda.docsales.com)e, no menu lateral, vá em **Configurações > Integração com CRM.** ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd3-2.png) Na tela seguinte, escolha o RD Station, e cole o Token no campo de texto. Você também poderá escolher quais ações que a **DocSales poderá realizar no CRM** quando o documento for **ASSINADO**, são elas: - Dar o **GANHO** na Oportunidade no **RD Station CRM;** - Atualiza o **valor da oportunidade** no **RD Station CRM**, considerando o valor total do Documento de Vendas **(TCV)**; - Importar **Produtos/Serviços** cadastrados no **RD Station CRM.** Depois, clique em “**Conectar”**. Como indica na próxima imagem. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd4-2.png) Pronto! Sua conta já está integrada. 2 – Mapeando Campos Personalizados Após integrar, na mesma tela, aparecerá uma opção **‘Mapear Campos Customizados”**, à direita. Ao clicar nessa opção, você terá uma lista com todos os campos customizados que já foram criados no **RD CRM**. Isso permitirá relacionar um campo customizado existente no **RD** para um campo customizado na **DocSales**, e com isso, poderá importar dados desses campos do **RD** para a **DocSales.** ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd5-1.png) **Você terá 2 opções:** **a)** Se o campo a ser mapeado **já estiver criado no DocSales,** clique no botão **MAPEAR e** selecione, da lista dos campos adicionais(do DocSales), qual é o campo que deseja realizar o mapeamento ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd6-2.png) **b)** Se o campo a ser mapeado ainda **não estiver criado no DocSales,** clique no botão **CRIAR E ASSOCIAR NO DOCSALES, que o sistema já faz a criação do campo e mapeia automaticamente.** 3 – Vinculando a Oportunidade ao Documento Ao gerar um novo documento de vendas na **DocSales** clicando, na tela inicial, em “**Novo Documento”**, você terá a opção “**Buscar**”, para buscar uma oportunidade no CRM. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd7.png) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd8.png) Basta clicar em “**Selecionar”,** na oportunidade que deseja, e ela será vinculada ao documento. Assim que a Oportunidade do **RD CRM** for vinculada com o Documento, o **DocSales importa todos os dados da Oportunidade**: Dados cadastrais do cliente, dados do contato, dados dos campos personalizados. **4 – Importação de Produtos e Serviços do RD Station CRM para o DocSales** O Docsales também importa os serviços e produtos adicionados na oportunidade do CRM quando vinculado. Ou seja, quando se gera um novo documento e uma oportunidade é importada do CRM para o DocSales, o sistema trará os dados de produtos e serviços. **Suporte e Dúvidas** Caso tenha outras dúvidas sobre o processo de integração, nosso suporte está disponível clicando no ícone no canto inferior direito, ou se preferir, pode nos enviar suas dúvidas no endereço de e-mail: ajuda@docsales.com. ### Cobre seu cliente no momento da assinatura com eSign & Pay! URL: https://ajuda.docsales.com/cobre-seu-cliente-no-momento-da-assinatura-com-esign-pay/ Last updated: 2025-07-24T13:53:57.000Z ## Facilite suas Cobranças com o eSign & Pay: Assinatura e Pagamento em um Único Processo Imagine poder **cobrar seus clientes** **no exato momento da assinatura de um documento**. Isso é exatamente o que o **eSign & Pay** oferece: uma solução completa que permite cobranças eficientes durante o processo de assinatura. Com a ativação do **eSign & Pay**, você poderá **solicitar o pagamento com cartões de crédito e PIX,** **enquanto assinam o documento**. Isso significa **menos etapas**, **menos atrasos** e **mais fechamentos** de negócios bem-sucedidos. ## Ativando o e-Sign & Pay Ativar o **eSign & Pay** é simples e rápido. Basta conectar sua conta existente do **Stripe** ou criar uma nova. Para isso siga os passos a seguir: 1. Acesse a aba de **Configurações** de sua conta **Docsales** e clique em **e-sign & Pay;** 2. Clique em **Criar Conta** e siga os passos para conectar a uma conta existente ou criar uma nova conta no Stripe; 3. Pronto, sua conta já está vinculada e você já pode realizar cobranças no momento da assinatura de documentos. Uma vez configurado, ao criar um novo documento, basta: 1. Ativar a cobrança na aba “**e-sign & Pay**” e definir o valor a ser cobrado; 2. Na aba de “**Signatários”, escolher** o **signatário** que ficará **responsável pelo pagamento;** 3. Basta enviar o documento e o pagamento será solicitado ao seu cliente, para **finalizar a assinatura do documento**. Ao utilizar o **eSign & Pay** em um documento, seus clientes terão a opção de fornecer os dados do **cartão de crédito** ou gerar um **QR code do PIX** diretamente na tela durante o processo de assinatura. A grande vantagem é que **a assinatura só será concluída se o pagamento for aprovado**, garantindo um ciclo de vendas mais curto e recebimento mais rápido dos valores. **Benefícios do eSign & Pay:** - **Cobrança instantânea:** agilize o processo de assinatura, permitindo que seus clientes paguem no momento exato; - **Flexibilidade de pagamento:** ofereça a conveniência de pagamento com cartão de crédito ou PIX, atendendo às preferências dos seus clientes; - **Redução do tempo de vendas:** feche negócios mais rapidamente, eliminando a etapa separada de cobrança após a assinatura; - **Segurança de transações:** garantimos a confidencialidade e proteção dos dados do cliente durante todo o processo. Com o eSign & Pay, estamos revolucionando como as empresas realizam transações comerciais. Não apenas simplificamos o processo de assinatura, mas também facilitamos a cobrança, tornando todo o processo mais rápido, eficiente e seguro. Experimente o eSign & Pay hoje mesmo e descubra como ele pode impulsionar o crescimento do seu negócio. ### Como Alterar o E-mail de Acesso de um Usuário no Docsales URL: https://ajuda.docsales.com/como-alterar-o-e-mail-de-acesso-de-um-usuario-no-docsales/ Last updated: 2025-07-24T13:54:35.000Z ## Preciso Alterar o E-mail de Usuário. E Agora? Quem nunca se deparou com a necessidade de alterar um endereço de e-mail associado a uma conta? Seja por mudanças no quadro de funcionários, atualizações de domínio ou simplesmente por preferência, a troca de e-mails é uma tarefa comum e agora esse processo tornou-se ainda mais acessível. Este guia passo a passo irá ajudá-lo a realizar essa mudança de forma rápida e eficiente. > Lembrete: > > É importante lembrar que esse processo deve ser realizado por um usuário, **diferente do que terá o e-mail alterado**, que tenha acesso ao **Menu de configurações** , no **menu lateral**. ## Alterando o E-mail de Acesso Siga os passos abaixo para que realize o processo e altere o endereço de e-mail do usuário: Após ter realizado o login, acesse o **menu de configurações**. Na página inicial, clique em “**Configurações**” e selecione “**Usuários**“; Dentro da seção “**Usuários**“, clique em “**Novo Usuário**“. **Preencha** os campos com o novo endereço de **e-mail** desejado e **outras informações do usuário**. **Salve as alterações quando terminar;** ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/foto2.png) Para concluir o processo, clique nos **três pontinhos** ao lado do usuário antigo e selecione “**Excluir**“; ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/foto3.png) **Caso o usuário tenha documentos associados**, escolha o **novo** usuário para **transferir os documentos**, garantindo que a alteração seja completa. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/foto4.png) Se o usuário não tenha documentos nos status **Assinado** ou **Em preparação**, ele será **excluído** **instantaneamente**, sem a tela de transferência de documentos. ***Pronto! Assim, você terá alterado o endereço do usuário!*** > Atenção: > > Certifique-se de **excluir o usuário antigo** , para que tenha o mesmo número de usuários ao final do processo e evite a **cobrança de usuários adicionais.** Esse processo garante que a troca de e-mail de acesso seja realizada diretamente pelos usuários da conta. Essa abordagem coloca você no controle total, garantindo maior segurança ao processo. Este guia oferece a você as ferramentas necessárias para realizar **alterações de e-mails de acesso de forma rápida e segura.** Em caso de dúvidas, nosso **suporte** está à disposição para ajudar. Agradecemos por escolher a **Docsales** como sua solução confiável para documentos digitais. Estamos sempre aqui para garantir uma experiência suave em nossa plataforma. **Boas assinaturas** e até a próxima! ### Como Solicitar Um Novo Modelo de Documento URL: https://ajuda.docsales.com/como-solicitar-um-novo-modelo-de-documento/ Last updated: 2025-07-24T13:57:05.000Z ## Está Precisando de Mais Um Modelo de Documento? Se você precisar **solicitar novos modelos de documento para a sua conta**, este artigo irá orientá-lo sobre como fazer esse pedido. Abordaremos também o manual de preenchimento do [**formulário de solicitação de novos modelos de documento**](https://app.pipefy.com/public/form/RQkdkkRz?ref=ajuda.docsales.com) para clientes em fases antes e depois da implantação. > Lembre-se: > > É importante ressaltar que o desenvolvimento de novos modelos de documento é um **serviço pago.** A solicitação de modelos de documento é realizada para **clientes com assinatura ativa**, **não é permitido para contas em período de teste.** ## Clientes em Processo de Implantação Como *você sabe, no seu processo de implantação desenvolvemos um modelo de documento, que chamaremos de *template,* para sua conta, mas caso necessite de mais modelos, temos o passo a passo de como solicita-los à seguir:* ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/processo-para-cliente-em-implantacao.png) ## Clientes Após Implantação Caso você **já tenha finalizado sua implantação**, então você deverá seguir os passos abaixo: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/processo-para-cliente-que-ja-implantou.png) ## Como preencher o formulário? Abaixo temos o **manual de preenchimento do** [**formulário de solicitação de Novos Templates:**](https://app.pipefy.com/public/form/RQkdkkRz?ref=ajuda.docsales.com) **Tipo de template:** nesse campo, selecione o campo ‘**Novo**’, pois se trata de um pedido de novo template. **Nome da empresa:** Nesse campo, insira o nome da sua empresa; **Número de ID:** Essa informação você encontra na plataforma do Docsales, no **canto superior direito:** ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/imagem-1.png) **Nome do solicitante:** Neste campo, insira seu nome; **E-mail para contato:** Insira seu endereço de e-mail para contato. **Atente-se nesse campo, pois as comunicações serão enviadas através do e-mail cadastrado.** **WhatsApp para contato:** Insira seu número de WhatsApp para contato, incluindo **DDD**. Atente-se nesse campo, pois as comunicações serão enviadas **através do número cadastrado.** **Por onde prefere ser contatado:** Selecione o meio de contato que você **prefere ser contatado**. A opção desejada será considerada pela nossa equipe quando precisarmos contata-lo: **Insira o documento modelo padrão em branco:** Esse campo permite que você anexe documentos. Você deverá anexar todos os modelos de documentos que deseja inserir na plataforma. **Atente-se em anexar um modelo de documento que não esteja preenchido com os dados do cliente.** Insira o documento modelo padrão preenchido: Esse campo também permite que você anexe documentos. Agora, anexe o(s) **mesmo(s) documentos(s)** que anexou no campo anterior, mas dessa vez anexe um exemplo dele **preenchido**. **Usaremos essa informação para compreensão da origem e tipo dos campos presentes no documento.** *Agora que você já preencheu todas as informações necessárias, confirme o envio do formulário para que nosso time receba a sua solicitação e avalie a viabilidade da realização do modelo. Basta aguardar que, em alguns dias, um de nossos representantes irá contatá-lo para demais consultas e fornecer o retorno e sanar possíveis dúvidas sobre o processo.* *Estamos comprometidos em proporcionar uma experiência de assinatura de documentos simples e eficaz para você e seus colaboradores. Caso tenha alguma dúvida, não hesite em explorar nossos recursos adicionais ou entrar em contato com nossa equipe de suporte dedicada.* *Agradecemos por escolher o Docsales como seu parceiro confiável para soluções de documentos digitais. *Boas assinaturas e até a próxima dica!** ### Como Enviar Links de Signatário de Forma Rápida e Fácil no Docsales URL: https://ajuda.docsales.com/como-enviar-links-de-signatario-de-forma-rapida-e-facil-no-docsales/ Last updated: 2025-07-24T13:58:32.000Z Aprenda a capturar o link de assinatura de cada um dos signatários do documento, para enviar por onde quiser e agilizar a assinatura de seu contrato. ## Passo a Passo *Ao enviar um documento para assinatura, o Docsales gera automaticamente um link exclusivo para cada signatário. Este link é a chave para que eles acessem e concluam a assinatura de maneira rápida e eficiente.* **Realize o tutorial interativo* abaixo de como encontrar e copiar o link de um signatário, ou siga o vídeo em seguida:* > Lembre-se: > > **Se houver mais de um signatário, repita o processo para cada um, garantindo que cada indivíduo receba o seu link exclusivo.** 1. Na **página inicial do Docsale*s* *, localize o documento desejado.*** 2. *Clique nos *três pontinhos* ao lado do documento e escolha a opção “Mostrar”;* 3. Navegue até a aba “**Signatários**“; 4. O link específico para assinatura desse signatário será **copiado**. Clique no ícone de **clipes** ao lado do nome do signatário ao qual deseja enviar o link; Agora, você está pronto para compartilhar! Pode ser através de **Whatsapp**, e-mail, mensagens ou qualquer outra plataforma de sua escolha: *Se preferir, confira nosso vídeo tutorial para uma demonstração visual desse processo!* *Agora você está munido com o conhecimento necessário para enviar links de signatários de maneira rápida e fácil através do Docsales.* *Caso tenha alguma dúvida, não hesite em explorar nossos recursos adicionais ou entrar em contato com nossa equipe de suporte dedicada.* ### Integração com o Conta Azul URL: https://ajuda.docsales.com/integracao-com-o-conta-azul/ Last updated: 2025-07-24T13:58:55.000Z A integração entre Conta Azul e Docsales traz inúmeras facilidades no momento de criação de documentos, tornando o processo mais eficiente e preciso. Ao conectar o CRM Conta Azul com a plataforma Docsales, as informações essenciais, como valores, produtos, serviços e datas de validade, são automaticamente preenchidas no documento em processo de geração. Isso elimina a necessidade de inserir manualmente esses dados, poupando tempo e reduzindo possíveis erros. Dessa forma, os usuários podem contar com documentos mais completos e precisos, agilizando o fluxo de trabalho e proporcionando uma experiência mais integrada e eficaz. A seguir, apresentamos um guia completo e abrangente que delineia cada etapa do processo de ativação da Integração com o Conta Azul na plataforma Docsales. Este passo a passo visa proporcionar uma compreensão clara e detalhada de todo o procedimento, tornando-o mais acessível para todos os interessados em experimentar os recursos do Docsales. ### Ativando a integração O processo de ativação da integração inicia quando você acessa sua conta na plataforma do Docsales, no seguinte link https://web.docsales.com/users/sign\_in ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/capa1.png) Você deverá ativar a integração clicando no menu ‘Configurações’, na opção ‘Integração com ERP’ ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/capa2.png) Também deverá realizar o login no Conta Azul através da tela de login. Vale lembrar que você deverá utilizar o usuário e senha cadastrado no Conta Azul. Realizando esse passo, o Docsales estará vinculado ao Conta Azul. ### Envio de documentos Agora é o momento de configurar quais documentos serão enviados via Conta Azul. Para isso, você deverá selecionar o campos abaixo: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/capa3.png) Esse campo indica se todos os documentos gerados devem integrar com o Conta Azul ou se apenas alguns documentos deveram integrar. Caso todos os documentos devam integrar, você pode selecionar a opção ‘sim’ ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/capa4.png) Caso apenas alguns documentos deveram integrar, você deve selecionar a opção ‘não’ ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/capa5.png) Se a opção selecionada for ‘não’ você deverá movimentar manualmente os documentos que deverão integrar, para isso, você deverá acessar o menu de ações do documento e selecionar a opção ‘Enviar para Conta Azul’ ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/capa6.png) ### Enviando o documento Para enviar o documento você deverá clicar no menu de ações do documento em questão ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/capa7.png) O documento será enviado, caso você tenha optado pela escolha de envio manual. Caso você tenha optado pela escolha de enviar automaticamente o documento gerado, essa ação acontecerá automaticamente. Assim, seu documento foi enviado e os signatários relacionados ao documento em questão receberão as notificações relacionadas ao documento. Agradecemos pela sua colaboração e estamos à disposição para qualquer assistência adicional. ### Veja os tipos de atendimento que oferecemos para cada plano URL: https://ajuda.docsales.com/veja-os-tipos-de-atendimento-que-oferecemos-para-cada-plano/ Last updated: 2025-07-24T13:59:23.000Z Confira abaixo o tipo de atendimento para cada um dos planos disponíveis, e verifique como poderá entrar em contato conosco. **Atendimento via WhatsApp pelo número:** [**(11)-91009-2525**](https://api.whatsapp.com/send/?phone=5511910092525&ref=ajuda.docsales.com) **Atendimento por e-mail:** [**ajuda@docsales.com**](mailto:ajuda@docsales.com) ## **Tipo de atendimento por plano** ### **PLANOS ATUAIS** ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/Captura-de-Tela-2025-06-27-a-s-11.50.03.png) ### **PLANOS ANTIGOS** ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-39.png) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-40.png) ### Como abrir um chamado URL: https://ajuda.docsales.com/como-abrir-um-chamado/ Last updated: 2025-07-24T14:00:24.000Z Neste artigo, abordaremos detalhadamente o processo de abertura de chamados. Destacaremos a relevância e a importância de compreender como esse processo ocorre, fornecendo informações cruciais para os usuários. Exploraremos passo a passo o procedimento de abertura de chamados, esclarecendo sua importância e utilidade. Este conteúdo visa oferecer um entendimento completo do processo, capacitando os leitores a interagirem de forma eficaz com o sistema de suporte. Ao compreender os detalhes desse procedimento, os usuários podem otimizar a solução de problemas e aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. Abaixo descrevemos os itens necessários para abertura de um chamado junto ao time de CS (customer success) do DocSales: Envie um email para [ajuda@docsales.com](mailto:ajuda@docsales.com) contendo as seguintes informações: 1\. Nome da Conta e o ID: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/Screenshot-2023-02-25-at-15.06.54-768x517.png) 2\. Descrição detalhada do erro 3\. Como podemos reproduzir o erro (esse passo a passo é de extrema importância para agilizar a correção do erro) 4\. Prints da tela toda para conseguirmos identificar exatamente em que condições o erro ocorre e qual a mensagem o sistema exibiu. ### Consulta de CNPJ na Receita Federal via DocSales URL: https://ajuda.docsales.com/consulta-de-cnpj-na-receita-federal-via-docsales/ Last updated: 2025-07-24T14:00:47.000Z Como vendedores, somos sempre exigidos a preencher muitas informações – no CRM, em planilhas de controle de vendas, leads, comissões, nos contratos e propostas comerciais – para que a empresa tenha total controle do processo de vendas, e consiga gerar todas as métricas e KPIs. Mas nós não gostamos disso! Nosso foco está em vender e não em ficar preenchendo formulários e formulários… O DocSales possui um add-on (recurso adicional que pode ser contratado opcionalmente) que consulta os dados mais atualizados do cliente (pessoa jurídica) na Receita Federal e preenche os dados no documento que está sendo preparado. Automaticamente, com apenas 1 clique. Ao acessar a tela de[ preparação de novo documento de vendas](https://web.docsales.com/proposals/new?ref=ajuda.docsales.com), digite o CNPJ e clique no botão CONSULTAR CNPJ: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/teste16.png) SE O ADD ON NÃO ESTIVER CONTRATADO O sistema abrirá uma caixa de mensagem com os planos disponíveis para contratar. Basta selecionar e clicar em continuar. IMPORTANTE: Apenas usuários com perfil GESTOR podem fazer a contratação. A cobrança ocorrerá junto da próxima mensalidade no valor cheio, não há cobrança pro-rata proporcional aos dias do mês contratado. Entretanto, para clientes com plano de pagamento ANUAL, a cobrança será *pro-rata* (proporcional) do dia da contratação até o fim da vigência da assinatura. SE O ADD ON ESTIVER CONTRATADO O DocSales: 1. faz a consulta 2. preenche os dados cadastrais da empresa consultada 3. contabiliza que foi consumido 1 consulta do total contratado (esse total pode ser visualizado passando o mouse por cima do botão Consultar CNPJ, vide quadro preto abaixo) Se o CNPJ estiver com status de INATIVO ou BAIXADO, os dados não serão preenchidos e um alerta como o abaixo, será exibido na tela. E nesse caso os dados não serão preenchidos no formulário, mas a consulta será debitada normalmente. DADOS CADASTRAIS CONSULTADOS NA RECEITA FEDERAL Todos os dados consultados ficam disponíveis para visualização. Assim que a consulta for realizada, aparecerá um botão VER DADOS DA CONSULTA ao lado do botão Consultar CNPJ. Ao clicar nesse botão, os dados completos da receita federal são exibidos. Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para help@docsales.com. ### Envie documentos para assinatura com o DocSales URL: https://ajuda.docsales.com/envie-documentos-para-assinatura-com-o-docsales/ Last updated: 2025-07-24T14:01:17.000Z No DocSales, é possível criar contratos, propostas, orçamentos e outros documentos de vendas fundamentais para sua empresa. Este artigo se concentra em detalhar o processo de envio de documentos para assinatura utilizando a plataforma DocSales. Exploraremos os passos e nuances desse procedimento, ressaltando sua importância para a eficiência operacional. Compreender o processo de envio de documentos para assinatura é crucial para otimizar a gestão de documentos e garantir uma abordagem eficaz no ciclo de vendas. Ao longo do artigo, abordaremos os recursos oferecidos pelo DocSales e como utilizar essa ferramenta para simplificar e agilizar a assinatura de documentos, proporcionando uma visão abrangente desse processo. A) Clique em “Novo Documento” ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/1.jpg) B) Cadastre ou selecione um cliente; ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/2.jpg) Nota: se você conectou o seu CRM ao DocSales, os dados do cliente são automaticamente importados! C) Na aba “Dados do Documento”, selecione qual modelo de documento você deseja enviar; ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/3.jpg) Nota: Já criamos alguns modelos de exemplo para você usar! D) Confirme os detalhes dos signatários: Nome, Email e Função; ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/4.jpg) E) Escolha os produtos ou serviços que deseja adicionar na proposta/contrato; ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/5.jpg) Nota: Alguns CRMs que temos integração também importam automaticamente os produtos/serviços. F) Clique em Salvar e logo de seguida, em “Visualizar PDF” para dar uma última vista de olhos no documento; ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/6.jpg) G) Clique em “Enviar Documento” para enviá-lo ao seu cliente. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/7.jpg) E pronto, o seu cliente recebe o documento, faz a assinatura eletrônica com VALIDADE JURÍDICA e o negócio está feito. Viu como foi fácil?! Saiba mais sobre como o DocSales garante a validade jurídica dos documentos:[ clique aqui](https://www.docsales.com.br/validade-juridica-assinatura-digital-docsales/?ref=ajuda.docsales.com#:~:text=Validade%20Jur%C3%ADdica%20dos%20Documentos%20Assinados%20na%20DocSales&text=Em%2023%20de%20Setembro%20de,17%20de%20Junho%20de%202020.) Busque os dados do seu cliente direto na Receita Federal com o Docsales: [clique aqui](https://help.docsales.com/pt-br/consulta-de-cnpj-na-receita-federal-via-docsales/?ref=ajuda.docsales.com) Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com) ### Como personalizar seu Modelo de Documento URL: https://ajuda.docsales.com/como-personalizar-seu-modelo-de-documento/ Last updated: 2025-07-24T14:02:35.000Z No decorrer deste artigo, exploraremos detalhadamente a arte da personalização de modelos de documentos no DocSales. Abordaremos os passos essenciais desse processo, destacando sua importância para otimizar o uso do sistema. Compreender como personalizar modelos de documentos é fundamental para aproveitar ao máximo todas as funcionalidades oferecidas pelo DocSales. Discutiremos minuciosamente cada etapa do processo de personalização, fornecendo insights valiosos para capacitar os usuários a criar documentos mais eficazes e alinhados às necessidades específicas de suas operações. **O que são Documentos de Venda?** Documento de Venda é qualquer tipo de documento que sua empresa utiliza para formalizar uma venda. Nós utilizamos o nome documento de venda por ser genérico e atender a todos nossos clientes. Ele pode ser: - Proposta Comercial - Contrato - Termo de Adesão - Cotação ou Orçamento - Pedido de Compra ou Venda O que é a Personalização de Documentos de Venda? É o trabalho realizado pelo time técnico do DocSales para adaptar o documento original (em word/pdf), no DocSales. Esse trabalho consiste em: 1. Converter o documento em formato WORD para o formato HTML 2. Adaptar o layout do documento para que fique o mais parecido possível com a versão original 3. Configurar todas as variáveis no Documento. Variáveis são códigos inseridos no documento do DocSales que indicam onde devem ser posicionadas cada informação. Exemplo: Onde for inserida a variável {{customer.name}}, o sistema substituirá pela Razão Social do cliente pessoa jurídica ou Nome do cliente pessoa física no momento de gerar o documento pelo DocSales. Conheça o[ dicionário de variáveis](https://help.docsales.com/pt-BR/articles/2720599-dicionario-de-variaveis?ref=ajuda.docsales.com). Existe alguma diferença entre o documento em word e no DocSales? O formato HTML não permite todo tipo de formatação que o formato WORD permite, confira abaixo as principais diferenças: É POSSÍVEL: - Inserir imagens (png, jpg, gif) - Inserir vídeos (youtube, vimeo) - Tabelas - Texto em colunas - Cor e tamanho do texto e do fundo do texto - Bullets e numeração - Alinhamento (Esquerda, Direita, Centralizado e Justificado) - Formatação de texto (Negrito, Itálico, Sublinhado, Tachado, Subscrito e Sobrescrito) - Inserir caracteres especiais É POSSÍVEL, PORÉM COM RESTRIÇÕES: - Escolha da Fonte – Para que o documento gerado pelo DocSales seja visualizado em qualquer browser de qualquer dispositivo, seja fixo ou móvel, nós limitamos a quantidade de fontes. As fontes possíveis são: Arial, Comic Sans, Courier New, Georgia e Lucinda Sans. - Inserção de cabeçalho e Rodapé em todas as páginas. - Quebra de página NÃO É POSSÍVEL: - Página no formato paisagem (horizontal), como é um slide do Powerpoint - Animações de conteúdo com movimento (comumente utilizada no Powerpoint) Recursos Avançados Ainda é possível configuração de: - Fórmulas (adição, subtração, multiplicação e divisão) para cálculos de impostos, conversão de moeda. - Exibição condicional de conteúdo (mostra uma informação se..) - Divisão de conteúdo por condicionais (por exemplo, uma tabela para itens com cobrança recorrente e outra para cobrança pontual) Saiba mais sobre como o DocSales garante a validade jurídica dos documentos:[ clique aqui](https://www.docsales.com.br/validade-juridica-assinatura-digital-docsales/?ref=ajuda.docsales.com#:~:text=Validade%20Jur%C3%ADdica%20dos%20Documentos%20Assinados%20na%20DocSales&text=Em%2023%20de%20Setembro%20de,17%20de%20Junho%20de%202020.) Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com) ### Campos Adicionais Personalizados URL: https://ajuda.docsales.com/campos-adicionais-personalizados/ Last updated: 2025-07-24T14:03:24.000Z No decorrer deste artigo, focaremos na criação de campos adicionais personalizados no DocSales. Exploraremos passo a passo esse processo fundamental, enfatizando sua relevância para a otimização do sistema. Compreender a criação desses campos é crucial para a maximização do uso do DocSales. Discutiremos detalhadamente cada etapa envolvida nesse procedimento, fornecendo insights valiosos para capacitar os usuários a customizarem informações conforme as necessidades específicas de suas atividades. Os cadastros de CLIENTES, PRODUTOS & SERVIÇOS e do DOCUMENTO DE VENDAS do DocSales possuem as informações (campos) necessárias para o funcionamento do sistema. Por exemplo, no cadastro de Clientes, há as informações de endereço completo, Razão Social, CNPJ, Inscrição estadual, mas pode ser necessário outras informações como Porte do Cliente, quantidade de funcionários, região, etc. Isso vale também para o cadastro de produtos, que as vezes precisam de especificação técnica, código de barras, peso, link para manual de uso, entre outros Para isso existe a possibilidade de ser criar campos adicionais nesses cadastros Para configurar os campos adicionais, acesse o Menu Configurações ->[ Campos Adicionais](https://web.salesdocs.io/custom%5Ffields?ref=ajuda.docsales.com) Clique em Novo campo Adicional: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/Screenshot_1.jpg) Onde deve aparecer? Escolha onde esse campo/informação deve ser criada. Todas as informações dos campos adicionais podem ser incluídas no Documento de Vendas (proposta, contrato), mas cada campo tem o seu responsável: Se você deseja incluir o campo NUMERO DE FUNCIONÁRIOS, ele deve pertencer ao cadastro de clientes, pois se for geradas várias propostas para aquele cliente, com diversos serviços, a informação de funcionários não muda, ele é da empresa. Por outro lado, se a informação é de QUANTIDADE DE USUÁRIOS DO SISTEMA, essa informação provavelmente pertence ao DOCUMENTO DE VENDAS, pois para cada tipo de Documento enviado, essa quantidade pode ser alterada. Há 3 opções: - Documento (Proposta, Contrato) - Cliente - Serviços & Produtos Tipo Há 6 tipos de campos: #### **Texto Pequeno** Como o próprio nome diz, é uma informação curta (exemplo: link do manual, quantidade de funcionários). Veja um exemplo: #### **Texto Grande** É um texto que pode ser formatado (negrito, itálico, cores, tamanho de fonte, imagem, tabelas, bullets, etc) como se fosse um artigo de um editor de textos como o MS-Word. Veja um exemplo: #### **Número** É um campo numérico, sem decimal: #### **Moeda** Campo numérico, com 2 decimais e formatação (99.999,99). No documento, ele vem precedido da moeda padrão da conta (R$ para contas brasileiras). Veja um exemplo: #### **Lista de Opções – única escolha** É uma lista com várias opções em que o vendedor deve escolher 1. Marque “Campo Obrigatório” caso o preenchimento dessa informação seja obrigatória para o envio de propostas e contratos. #### **Lista de Opções – múltipla escolha** É uma lista com várias opções em que o vendedor pode escolher várias: Veja um exemplo: Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para help@docsales.com. ### Cadastre serviços Pontuais, Mensais, entre outras URL: https://ajuda.docsales.com/cadastre-servicos-pontuais-mensais-entre-outras/ Last updated: 2025-07-24T14:03:59.000Z No transcorrer deste artigo, abordaremos o Cadastro de Serviços Pontuais, Mensais e outras modalidades. Exploraremos essas diferentes categorias de cadastro detalhadamente, ressaltando sua importância para uma utilização mais eficaz do sistema. Compreender o processo de cadastro desses serviços é essencial para otimizar o uso do sistema. Este artigo visa oferecer uma compreensão abrangente das nuances envolvidas no cadastro de serviços pontuais, mensais e outras modalidades, capacitando os usuários a gerenciarem essas informações de forma mais eficiente. **O que você vende? Seja qual for a resposta, serviços pontuais (como consultorias, implantação de sistemas), serviços recorrentes (como contabilidade, planos de saúde) ou produtos físicos, nós conseguimos te atender.** Os tipos de periodicidades cadastradas são: RECORRENTES ou NÃO RECORRENTES Recorrentes são aqueles que apresentam periodicidade temporal para cobrança que se dá de forma cíclica, durante um determinado período (vigência). As cobranças recorrentes podem ser: - mensais - bimestrais - trimestrais - semestrais ou - anuais. As cobranças anuais, ainda podem ser parceladas (R$ 1.200 / ano pagos em 3 parcelas de R$ 400,00, por exemplo) As Não recorrentes são aqueles onde o serviço ou produto é cobrado uma única vez, casos de consultorias, venda de produtos físicos, etc. Nesse caso, a cobrança também pode ser ser parcela. O DocSales atende a ambos modelos de precificação, veja abaixo como configurar: No cadastro de[ serviços e produtos](https://web.docsales.com/services?ref=ajuda.docsales.com), selecione o que deseja alterar e clique em EDITAR. Defina quais são os modelos de preço que devem ser ativados e ao lado preencha o valor referente a periodicidade: - O valor para Pontual deve ser o valor total do produto ou serviço - O valor Mensal, deve ser o da mensalidade, o Anual, da anuidade e assim por diante. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/Screenshot_1-2.jpg) Depois de configurar os valores, basta adicionar os serviços e produtos em um documento de vendas – e escolher qual é a periodicidade de cobrança escolhida para ele: Acesse Documentos ->[ Novo Documento](https://web.docsales.com/proposals/new?ref=ajuda.docsales.com) \-> Aba Serviços e Produtos Na tabela abaixo, os valores serão distribuídos pelo tempo – conforme a vigência do documento definida na aba Dados do Documento – e pelas periodicidades: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/Screenshot_2.jpg) Essa tabela acima pode ser inserida no modelo do documento ou apenas ficar visível para o usuário conferir se está tudo conforme planejado. Saiba como cadastrar serviços e produtos no DocSales [clicando aqui!](https://help.docsales.com/pt-br/cadastro-de-produtos-servicos/?ref=ajuda.docsales.com) Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com) ### Como ativar mensagens via WhatsApp URL: https://ajuda.docsales.com/como-ativar-mensagens-via-whatsapp/ Last updated: 2025-07-24T14:05:04.000Z No decorrer deste artigo, abordaremos o procedimento de ativação de mensagens via WhatsApp. Destacaremos a importância desse processo para aprimorar o uso do sistema, oferecendo informações cruciais para os usuários. Compreender como ativar mensagens via WhatsApp é fundamental para explorar integralmente os recursos disponíveis. Este conteúdo visa detalhar passo a passo o procedimento de ativação, capacitando os leitores a integrarem eficazmente o WhatsApp como canal de comunicação. Ao explorar este artigo, os usuários poderão adotar e aproveitar ao máximo essa funcionalidade para melhorar sua comunicação e interação com os clientes. Existem 2 formas de trocar mensagens pelo WhatsApp usando o DocSales: VENDEDOR ENTRA EM CONTATO COM CLIENTE Ao criar um novo documento de vendas, na aba cliente, procure o campo “Número do WhatsApp” na parte inferior da tela e preencha com o número do celular do seu cliente. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/Screenshot_1-3.jpg) Ao “Salvar” a proposta, o sistema habilitará o botão com o ícone do WhatsApp para poder entrar em contato com seus futuros clientes. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/Screenshot_2-1.jpg) *DICA!!* *Não é necessário cadastrar o contato da pessoa no seu celular para enviar mensagens de WhatsApp utilizando esse recurso* CLIENTE ENTRA EM CONTATO COM O VENDEDOR Primeiro é necessário realizar a configuração para habilitar o envio de mensagens pelo WhatsApp. 1 – Acesse a tela inicial 2 – No canto superior direito, clique no menu e em seguida em “Perfil do usuário” ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/Screenshot_3.jpg) 3 – Preencha os dados do seu número de WhatsApp e clique no botão verde “Salvar” ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/Screenshot_4.jpg) Agora, quando seu cliente receber um documento de vendas, ele terá a opção de ENVIAR MENSAGEM PELO WhatsApp habilitada: Pelo Computador: no canto superior esquerdo da tela Pelo Celular: no canto inferior da tela IMPORTANTE!! Para esse recurso funcionar, é necessário ter configurado o WhatApp Web ou ter o aplicativo do WhatsApp instalado no seu computador. [Configure o WhatsApp Web](https://web.whatsapp.com/?ref=ajuda.docsales.com) [Instale o WhatsApp](https://www.whatsapp.com/download?ref=ajuda.docsales.com) Saiba também como cadastrar sua agenda de signatários no Docsales [clicando aqui.](https://help.docsales.com/pt-br/cadastre-a-sua-agenda-de-signatarios-no-docsales/?ref=ajuda.docsales.com) Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com) *“Sua margem é a minha oportunidade.”* Jeff Bezos ### Cadastro de Produtos & Serviços Manualmente URL: https://ajuda.docsales.com/cadastro-de-produtos-servicos-manualmente/ Last updated: 2025-07-24T14:05:31.000Z > Atenção > > Esse artigo apresenta informações sobre os produtos e serviços presentes em planos com o Docgen, nosso gerador de Documentos, verifique se o plano contratado contempla essa ferramenta ou entre em contato com nosso time. Neste artigo, você entenderá como adicionar produtos e serviços à sua plataforma Docsales, quais os campos necessários, e o que poderá personalizar. Esses produtos poderão ser usados em seus documentos que utilizam os modelos cadastrados na plataforma. ### Passo a Passo: Para criar os produtos & Serviços, siga os passos: 1 – Acesse na tela inicial o menu [Serviços e Produtos](https://web.docsales.com/services?ref=ajuda.docsales.com) 2 – Clique no botão verde **“Novo serviço ou produto”** Você será direcionado para esta tela: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/Screenshot_1-4.jpg) ### **Preencha os dados** **Código:** Campo alfanumérico(letras e números) conforme a sua codificação interna. **Não podem haver 2 produtos com o mesmo código.** **Nome do produto:** é uma descrição curta. Dependendo do formato do seu documento de vendas, apenas essa descrição é suficiente. as caso precise de um descritivo mais completo, vide o campo *Descrição*. **Descrição:** é um descritivo longo, que permite **texto editável como negritos, cores, tabelas, imagens**, etc. #### **Valores dos Produtos e Serviços** O DocSales trabalha com diversos tipos de precificação, de acordo com a periodicidade do pagamento: **Pontual:** é para **cobranças** “**únicas**“, não recorrentes. Ao incluir um serviço ou produto com preço Pontual em um documento de vendas, **é possível atribuir um parcelamento** a ele. **Recorrentes:** Mensal, bimestral, semestral e anual É utilizado para **cobrança recorrente** de mesmo valor. Para todos os tipos de precificação, no momento de gerar o documento de vendas, é possível dar **desconto ou acréscimo,** em **Moeda($) ou Percentual(%).** #### **Campos adicionais personalizados** Caso seu cadastro de produtos ou serviços possua outros campos(informações) que o DocSales não compreenda, **é possível adicionar os campos personalizados**. Vide explicação de como usá-los[ **clicando aqui**](https://help.docsales.com/pt-BR/articles/3854786-usando-campos-adicionais-personalizados?ref=ajuda.docsales.com)**.** **Importar Produtos e Serviços do CRM** Caso você utilize um plano integrado ao seu CRM, você também poderá **importar** os produtos e serviços que já estão cadastrados em seu CRM, verifique no artigo sobre a integração do seu CRM, se essa funcionalidade está disponível em sua integração. Alguns CRMs não tem Para demais dúvidas, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior ou enviando e-mail para [**help@docsales.com**](mailto:help@docsales.com). ### Envie PDF’s para assinatura com o DocSales eSign URL: https://ajuda.docsales.com/envie-pdfs-para-assinatura-com-o-docsales-esign-2/ Last updated: 2025-07-24T14:06:00.000Z Neste artigo, abordaremos como enviar PDFs para assinatura utilizando o DocSales eSign. Compreender esse processo é essencial para agilizar a assinatura de documentos, oferecendo uma visão detalhada do passo-a-passo aos usuários. O artigo fornecerá informações sobre como utilizar o DocSales eSign para enviar PDFs para assinatura. A plataforma aceita qualquer tipo de PDF para diversos documentos, como contratos de RH, compras, vendas, acordos de parceria, NDAs e propostas comerciais, entre outros. No conteúdo, você encontrará um guia passo-a-passo para economizar tempo ao enviar documentos para assinatura digital. Compreender esse processo é crucial para otimizar a produtividade da sua equipe e simplificar o fluxo de assinatura de documentos usando a plataforma DocSales eSign. 1) Clique no botão “Novo Documento” e na sequência “Acessar e-Sign” ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/print1.png) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/print2.png) 2) Faça upload do arquivo .PDF ou arraste para tela. Depois, clique em “avançar”. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/print3.png) 3)Configurações do documento Descrição: identificação do pdf que será assinado; Prazo de expiração: Tempo que o cliente tem para assinar; Legislação: O DocSales e-Sign pode ser assinado no Brasil, Europa ou Estados Unidos com validade jurídica. Idioma: Qual é o idioma do documento, da tela de assinatura e do email que os signatários irão receber e acessar Método de assinatura: Vide explicação detalhada ao fim desse artigo. 4) Signatários Preencha os signatários do documento que está sendo enviado com: nome, e-mail e função (ex: Parte, testemunha, contratante, etc. Essa função fica ativa somente quando a legislação do documento for Brasil). Ao finalizar, clique em “enviar para assinatura”. Um signatário é uma pessoa ou organização que inicia ou assina um documento para mostrar o seu acordo ou aceitação com os termos contidos nele. Em geral, o indivíduo ou a pessoa jurídica tem a intenção de ser legalmente vinculada pelo conteúdo do documento. Você pode configurar os seus signatários dentro do sistema com facilidade e precisão seguindo os seguintes passos: 1 – Após configurar o cliente, dados do documento e serviços/produtos, clique em Signatários e Novo Signátario; ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/print4.png) 2 – Na tela seguinte, serão solicitados os dados do seu signatário, incluindo o nome, e-mail e número de telefone (necessário apenas para validação usando SMS). ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/print5.png) 3 – Na tela de configuração, você terá acesso a duas opções que poderá selecionar para implementar a sua configuração de signatários: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/print6.png) Saiba também como cadastrar a sua agenda de signatários no DocSales [clicando aqui.](https://help.docsales.com/pt-br/cadastre-a-sua-agenda-de-signatarios-no-docsales/?ref=ajuda.docsales.com) 5) Os signatários do documento recebem um email com um link. Ao clicarem no link serão direcionados para página de assinatura do PDF. 6) Assim que todas as partes assinam o documento, o Docsales envia uma cópia do documento assinado para todos. ##### Métodos de assinatura **Botão assinar** É o método mais simples **com validade jurídica**. Para assinar o signatário deve apenas concordar com os termos de condição e adicionar o CPF. Como é para o signatário: **Assinatura gráfica** Método **com validade jurídica** que permite adicionar assinatura gráfica e rúbrica ao documento. Permite também posicionar as mesmas no documento. Como é para o signatário: **Rastreamento** Esse tipo não disponibiliza assinatura e é ideal para documentos que serão enviados somente para leitura. Exemplo: contrato de admissão/rescissão, relatório para diretoria/stakeholders, manual de treinamento para um novo colabrador e etc… O documento só precisa estar em formato PDF. #### Utiliza CRM? Vincule o documento que está sendo enviado a uma oportunidade criada no seu CRM 1. Selecione a oportunidade escolhida. 2. Após enviar o documento e o seu cliente assinar, o Docsales dá o ganho de oportunidade automático e anexa o link do documento assinado. Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo de sua conta ou enviando e-mail para [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com) ### Como enviar mais de um PDF no eSign URL: https://ajuda.docsales.com/como-enviar-mais-de-um-pdf-no-esign/ Last updated: 2025-07-24T14:08:59.000Z Você sabia que é possível anexar mais de um arquivo pdf para que seja enviado para assinatura, em um mesmo documento? Assim, você não precisa se preocupar em mesclar mais de um pdf, antes de enviar. Para realizar essa ação, basta seguir o processo de envio de um pdf: 1. Clique em “**Upload PDF**“; 2. Na tela seguinte, clique em Selecionar **PDF;** 3. Repita o processo para adicionar o próximo arquivo, ou selecione mais de um **pdf**. 4. Siga os passos seguintes para envio do documento, normalmente. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/lote.png) Quando estiver com mais de um documento preparados, você poderá clicar em “**Abrir preview”**, para ver como ele fica mesclado, e organizar a ordem dos documentos. Lembre-se que ele irá mesclar os pdfs escolhidos, e não enviá-los separadamente, como documentos individuais. Caso o número de pdfs ou tamanho **exceda a capacidade**, você verá uma mensagem informando o limite máximo suportado. [**Saiba mais sobre o posicionamento de assinaturas do DocSales.**](https://help.docsales.com/pt-br/saiba-mais-sobre-o-posicional-de-assinaturas-do-docsales/?ref=ajuda.docsales.com) Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com) ### Posicione assinaturas no PDF com DocSales eSign URL: https://ajuda.docsales.com/posicione-assinaturas-no-pdf-com-docsales-esign/ Last updated: 2025-07-24T14:09:34.000Z Neste artigo, exploraremos a funcionalidade de posicionamento de assinaturas no PDF usando o DocSales eSign. Destacaremos a relevância dessa função para uma utilização mais eficaz do sistema, fornecendo informações cruciais para os usuários. Compreender como posicionar assinaturas no PDF usando o DocSales eSign é fundamental para otimizar o processo de assinatura. Este artigo oferecerá um guia detalhado sobre como usar essa nova funcionalidade. Ao aprender a posicionar as assinaturas no documento, os usuários poderão melhor organizar e determinar os locais de assinatura para seus clientes. Essa funcionalidade recém-adicionada é uma vantagem significativa, simplificando o processo de assinatura e oferecendo maior controle sobre o posicionamento das assinaturas nos documentos. Veja como funciona! 1 – Selecione a opção de assinatura gráfica Após fazer o upload do PDF, na área de configurações, selecione o método de assinatura “via assinatura gráfica”. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/Screenshot_1-6.jpg) 2- Posicione a assinatura Depois de definir os signatários, organize a assinatura no PDF. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/Screenshot_2-3.jpg) Clique em Adicionar Assinatura para posicionar a assinatura no documento. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/Screenshot_3-2.jpg) Quando tem mais do que 1 signatário, basta selecionar o signatário que pretende: Arraste e defina o local de assinatura dos signatários no documento: 3 – Assinatura do documento Depois dos signatários assinarem, você irá visualizar as assinaturas no local definido: Essa funcionalidade está disponível em todos os planos de eSign! Saiba mais sobre como funciona o eSign DocSales [clicando aqui.](https://help.docsales.com/pt-br/como-enviar-um-documento-para-assinatura-eletronica-usando-o-docsales-e-sign/?ref=ajuda.docsales.com) Alguma dúvida adicional, entre em contato com o nosso time para o e-mail [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com) ### Veja como funciona API / Webservice – DocSales URL: https://ajuda.docsales.com/veja-como-funciona-api-webservice-docsales/ Last updated: 2025-07-24T14:09:56.000Z Neste artigo, exploraremos o funcionamento da API / Webservice do DocSales. Destacaremos a relevância dessa ferramenta para uma utilização mais eficaz do sistema, fornecendo informações fundamentais para os usuários. Compreender como a API / Webservice do DocSales funciona é crucial para otimizar a integração de sistemas externos e a criação ou consulta de documentos de venda. Este artigo oferecerá uma visão detalhada sobre o funcionamento dessa API. Ao entender as funcionalidades e possibilidades oferecidas, os usuários poderão integrar com facilidade sistemas externos, como CRMs ou sistemas de atendimento, para melhorar o processo de criação e consulta de documentos de vendas. Fique atento, pois em breve teremos mais funções disponíveis nessa API. A API só está disponível em alguns planos, consulte se seu plano contempla essa função em[ http://www.docsales.com/planos/](http://www.docsales.com/planos/?ref=ajuda.docsales.com) São 4 *endpoints*: ## **1) Consulta de documentos por cliente (/api/v1/customers/{customer\_id}/proposals)** O objetivo dessa consulta é listar todos os documentos que um determinado cliente possui. A consulta pode ser feita por código do cliente, ID (id interno do DocSales) ou por CNPJ O ID é o código da URL quando o cadastro de clientes é acessado (menu[ Clientes](https://web.docsales.com/customers?ref=ajuda.docsales.com)): Exemplo: https://web.docsales.com/customers/48011/edit O ID desse cliente é o 48011. ## **2) Consulta de documento (detalhada) (/api/v1/proposals/{id})** Essa consulta traz todos os detalhes de um documento de vendas. Tudo, sem exceção. A consulta pode ser feita por ID (id interno do DocSales) ou pelo external\_uuid que é o código interno que o sistema gera quando um documento é criado via API O ID é o código da URL quando um documento é aberto em tela Exemplo: https://web.docsales.com/proposals/44073/edit ## **3) Consulta de dados cadastrais (/api/v1/registration-data)** Para que um documento de vendas seja inserido no DocSales, é necessário definir diversos parâmetros como: Tipo de Assinatura: Papel ou Digital Meio de Pagamento Serviços ou Produtos Modelo do Documento de vendas Função dos signatários (parte, testemunha, etc) Vendedor associado a proposta Todos esses cadastros podem ser consultados através dessa chamada. ## **4) Inserção de documento de vendas** É o cadastro do documento de vendas propriamente dito que vai usar os dados do item 3) acima, além dos dados do cliente e dos signatários. Ainda não há APIs para envio, reenvio, cancelamento e alteração de documento de vendas, que ainda precisam ser feitas manualmente. Mas é só por enquanto, assim que a API estiver estável e funcional para os primeiros clientes, vamos liberar mais funções. Para acessar a API, clique no menu[ CONFIGURAÇÕES -> Integrações](https://web.docsales.com/integrations?ref=ajuda.docsales.com) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/Screenshot_1-7.jpg) Lá você encontrará 2 funções: TOKEN: O token é a chave (senha) de acesso para uso da API. é necessário gerar o token no primeiro uso. E a qualquer momento, é possível gerar um novo token. REQUISIÇÕES DA API: Nessa área o DocSales registra todas as chamadas que foram realizadas na API (log) para consultas futuras e para auxiliar o time de suporte técnico a resolver eventuais problemas LIMITE DE REQUISIÇÕES: Existe um limite de 200 requisições por mês na chamada de API de criação de novo documento. São contabilizadas apenas chamadas que foram realizadas com sucesso. Para aumentar o limite, solicitamos que entre em contato com nosso time de relacionamento pelo email help@docsales.com Para documentação técnica, acesse:[ https://web.docsales.com/api-docs/index.html](https://web.docsales.com/api-docs/index.html?ref=ajuda.docsales.com) **IMPORTANTE:** A API do DocSales foi lançada na versão beta em Out-2019\. Por ser uma versão de lançamento, ela pode apresentar erros e instabilidade, por isso, ao iniciar o uso, entre em contato com nosso time de relacionamento enviando um email para help@docsales.com e comunique seu interesse em usar a API, para que nós possamos acompanhar e te ajudar em qualquer dúvida ou dificuldade. Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com). ### RD CRM – Integração ao DocSales URL: https://ajuda.docsales.com/rd-crm-integracao-ao-docsales/ Last updated: 2025-07-24T14:11:05.000Z Entenda o que é possível realizar com nossa integração com o **RD CRM**, como ela se encaixa para cada um dos produtos e planos que temos na Docsales, quais informações conseguimos trazer para as propostas e como fazer para integrar as duas plataformas. Para que serve a integração? A integração com o RD CRM permite que: - Envie documentos para as oportunidades no CRM; - Importe dados e produtos da oportunidade para a proposta; - Dar ganho automaticamente na oportunidade após a assinatura do documento; ## Configurando a Integração​ Para integrar sua plataforma DocSales ao RD CRM, você precisará capturar o TOKEN DA INSTÂNCIA em sua conta no **RD CRM** e configurar na Docsales. Essa integração permitirá que acesse dados das oportunidades na Docsales, e vincule documentos à ela, podendo dar ganho ao ser assinada. Veja o print abaixo ou siga os passos à seguir: **Caputrando a chave de API e conectando à Docsales** ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-32.png) 1. Em sua conta no **RD CRM**, clique no seu nome, no canto superior direito, e em seguida em “Perfil”; 2. Na tela seguinte, basta copiar o código “Token da Instância”; 3. Após capturar o Token, acesse sua conta na[ DocSales ](https://web.docsales.com/users/sign%5Fin?ref=ajuda.docsales.com)e, no menu lateral, vá em Configurações > Integração com CRM; 4. Na tela seguinte, escolha o **RD Station**, e cole o **Token** no campo de texto; 5. Em seguida, configure o comportamento que deseja realizar, e confirme a ação clicando em “**Conectar**“. Ao configurar a integração, você poderá escolher as opções que deseja que seja realizado com a integração. Dentre elas, temos as seguintes opções: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/RD-Options.png) > Lembre-se > > Algumas opções não estão disponíveis para os planos de e-Sign. Consulte nosso time de especialistas para entender qual o plano perfeito para sua operação. ## Vinculando Oportunidade Após a integração, você poderá acessar todas as oportunidades dos vendedores que estiverem cadastrados na conta da Docsales e RD CRM com o mesmo e-mail. **Passo a Passo**: 1. Na tela inicial, clique em “**upload PDF”;** 2. Vá em “**Configurações”** e clique em “**Vincular com oportunidade”;** 3. Preencha os filtros conforme as características da oportunidade que deseja buscar; 4. Após a pesquisa, basta clicar em “Selecionar”, na oportunidade que deseja, e ela será vinculada ao documento. Assim que a Oportunidade do RD CRM for vinculada com o **Documento**, o nome do documento será atualizado, e será adicionado um signatário com o dado de Nome e e-mail do contato dessa oportunidade. ### Agendor – Integração ao DocSales URL: https://ajuda.docsales.com/agendor-integracao-ao-docsales/ Last updated: 2025-07-24T14:11:28.000Z Neste artigo, abordaremos a integração do Agendor com o DocSales. Destacaremos a importância dessa integração para um uso mais eficiente do sistema, fornecendo informações essenciais para os usuários. Compreender como funciona a integração entre o Agendor e o DocSales é crucial para aprimorar a gestão comercial. Este artigo oferecerá uma visão detalhada sobre a integração entre essas duas plataformas. Ao compreender como elas se conectam, os usuários poderão aproveitar a sinergia entre o Agendor, uma plataforma de CRM e gestão comercial, e o DocSales. O Agendor atua como um painel de controle e assistente pessoal para equipes de vendas B2B, fornecendo versões web e mobile (Android e iOS) para facilitar a gestão de vendas e o controle das atividades comerciais. **1 – Configure a integração com o CRM Agendor.** Para integrar sua plaforma **DocSales** ao Agendor, você precisará capturar o **TOKEN DA INSTÂNCIA** em sua conta no Agendor. Em sua conta, clique no **Menu**, no canto superior direito, e em seguida em “**Integrações**”. Como na imagem abaixo: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-11-2.png) Na tela seguinte, basta copiar o código “**Token da AP**I”. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-12-2.png) Após capturar o Token, acesse sua conta na[ DocSales ](https://web.docsales.com/users/sign%5Fin?ref=ajuda.docsales.com)e, no menu lateral, vá em **Configurações -> Integração com CRM.** ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd3-1.png) Na tela seguinte, escolha o Agendor, e cole o Token no campo de texto. Você também poderá escolher quais ações que a **DocSales poderá realizar no CRM** quando o documento for **ASSINADO**, são elas: - Alterar o status da oportunidade no Agendor para GANHO quando o Documento é assinado; - Alterar o valor da oportunidade no Agendor conforme o valor do documento assinado, escolhendo entre MRR ou TCV; - Importar produtos/serviços do Agendor. Depois, clique em “**Conectar”**. Como indica na próxima imagem. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-1-2.png) Pronto! Sua conta já está integrada. **2 – Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas** Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione na lista, qual é a oportunidade do Agendor referente ao documento de venda que está sendo preparado. **3 – Importe dados da Oportunidade** Assim que a Oportunidade do Agendor for vinculada com o Documento de Vendas, o DocSales importa todos os dados da Oportunidade: Dados cadastrais do cliente, dados do contato, dados dos campos personalizados. **4 – Atualização automática do CRM Agendor** O DocSales atualiza o Agendor inserindo uma anotação no Agendor contendo o link atualizado, toda vez que o Documento de Vendas for: (a) Enviado ao cliente, (b) Recusado pelo cliente, incluindo as observações obrigatórias e (c) Aprovado pelo cliente. **5 – Quando o documento de Vendas for APROVADO** Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o DocSales irá: a) Atualizar o valor da oportunidade no Agendor, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV). b) Dar o GANHO na Oportunidade do Agendor. Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com) ### Omie CRM – Integração ao DocSales URL: https://ajuda.docsales.com/omie-crm-integracao-ao-docsales-2/ Last updated: 2025-07-24T14:11:46.000Z Neste artigo, vamos abordar a integração do Omie CRM com o DocSales. Destacaremos a importância dessa integração para um uso mais eficiente do sistema, oferecendo informações cruciais para os usuários. > Atenção: esse artigo é válido apenas para clientes que adquiriram o Docgen. O Docsales desde de Jun/2026 já não disponibiliza esse produto para contratação. Compreender a integração entre o Omie CRM e o DocSales é fundamental para otimizar a gestão comercial. Este artigo oferecerá uma visão detalhada sobre como funciona essa integração. Ao compreender como essas plataformas se unem, os usuários poderão desfrutar dos recursos oferecidos pelo CRM completo do Omie, que inclui histórico de negociação, análise de funil de vendas em tempo real e gerenciamento de equipes comerciais. A integração com o DocSales proporciona relatórios personalizados e completos, contribuindo para uma gestão eficaz da carteira de clientes e prospects. **1 – Configure a integração com o Omie CRM** Utilize o APP SECRET e APP KEY do Omie CRM (Na tela inicial,[ Clique em mais opções](https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/499061-obtendo-a-chave-de-acesso-para-integracoes-de-api?ref=ajuda.docsales.com)) para conectar ambos sistemas. Cole APP SECRET e APP KEY no DocSales e clique em Conectar. Pronto! ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/teste12-1.png) **2 – Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas** Clique em “novo documento” e na sequência clique em “buscar” para ter acesso as oportunidades criadas no CRM. Selecione na lista, qual é a oportunidade do OMIE CRM referente ao documento de venda que está sendo preparado ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/teste13.png) **3 – Importe dados da Oportunidade** Assim que a Oportunidade do OMIE CRM for vinculada com o Documento de Vendas, o DocSales importa dados da Oportunidade: Dados cadastrais do cliente (Nome do representante e razão social), dados do contato (e-mail). ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/teste15.png) **4 – Atualização automática no Omie CRM** O DocSales atualiza o Omie inserindo uma anotação em Tarefas contendo o link atualizado, toda vez que o Documento for: (a) Enviado ao cliente; (b) Recusado pelo cliente; (c) Aprovado pelo cliente. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/teste17.png) **5 – Quando o documento de Vendas for APROVADO** Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o DocSales: a) Atualiza o valor da oportunidade no OMIE CRM, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV); b) Da o GANHO na Oportunidade no OMIE CRM; Saiba mais em: Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com) ### Pipedrive – Como integrar ao DocSales URL: https://ajuda.docsales.com/pipedrive-como-integrar-ao-docsales/ Last updated: 2025-07-24T14:12:25.000Z Neste artigo, exploraremos a integração do Pipedrive com o DocSales. Destacaremos a importância dessa integração para um uso mais eficiente do sistema, oferecendo informações cruciais para os usuários. Compreender como integrar o Pipedrive ao DocSales é fundamental para aprimorar os processos empresariais. Este artigo fornecerá uma visão detalhada sobre como realizar essa integração. Ao entender como essas plataformas se conectam, os usuários poderão aproveitar os recursos do Pipedrive, um CRM com diversas funcionalidades para otimizar os processos empresariais e acompanhar diferentes etapas de atendimento. A integração com o DocSales permite uma gestão mais integrada e eficiente dos processos, contribuindo para melhorar a eficácia das operações empresariais. **1 – Configure a integração com o CRM Pipedrive** Para integrar sua plaforma **DocSales** ao Pipedrive, você precisará capturar o **TOKEN DA INSTÂNCIA** em sua conta no Pipedrive Em sua conta, clique no **seu avatar**, no canto superior direito, e em seguida em “**Configurações da empresa**”. Como na imagem abaixo: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-3-1.png) Na tela seguinte clique em “**Preferências Pessoais**“. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-4-1.png) Após isso selecione a opção de **API**. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-5-1.png) Na tela seguinte, basta copiar o código “**Token da AP**I”. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-6-1.png) Após capturar o Token, acesse sua conta na[ DocSales ](https://web.docsales.com/users/sign%5Fin?ref=ajuda.docsales.com)e, no menu lateral, vá em **Configurações -> Integração com CRM.** ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd3.png) Na tela seguinte, escolha o Pipedrive, e cole o Token no campo de texto. Você também poderá escolher quais ações que a **DocSales poderá realizar no CRM** quando o documento for **ASSINADO**, são elas: - Alterar o status da oportunidade no Pipedrive para GANHO quando o Documento é assinado; - Alterar o valor da oportunidade no Pipedrive conforme o valor do documento assinado, escolhendo entre MRR ou TCV; - Importar produtos/serviços do Pipedrive. Depois, clique em “**Conectar”**. Como indica na próxima imagem. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-7-1.png) Pronto! Sua conta já está integrada. **2 – Configure a importação dos campos ADICIONAIS criados no Pipedrive** Clique no botão[ MAPEAR CAMPOS CUSTOMIZADOS](https://web.salesdocs.io/account%5Fconectors/mapped%5Fcustom%5Ffields?ref=ajuda.docsales.com). ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-8-1.png) Será listada a relação de todos os campos customizados criados no **Pipedrive**. O mapeamento de campos é uma configuração **DE-PARA**, ou seja, você precisa informar para o DocSales, que o campo X do Pipedrive, é o campo Y do DocSales, e então esses 2 passarão a ser vinculados. Quando uma oportunidade for selecionada no DocSales, o sistema importará os dados do campo customizado no Pipedrive, naquele campo mapeado no DocSales. **Você terá 2 opções:** a) Se o campo a ser mapeado, *já estiver criado* no DocSales, clique no botão MAPEAR e selecione, da lista dos campos adicionais (do DocSales), qual é o campo que deseja realizar o mapeamento ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd6-1.png) b) Se o campo a ser mapeado, *ainda não estiver criado* no DocSales, clique no botão CRIAR E ASSOCIAR NO DOCSALES, que o sistema já faz a criação do campo e mapeia automaticamente. **3 – Importação de Produtos e Serviços do Pipedrive para o DocSales.** Primeiro você deve clicar em Importar Produtos/Serviços na aba Conectores para que a opção seja habilitada. Há duas formas de importar produtos e serviços: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-10-1.png) (a) Quando se gera um novo documento e uma oportunidade é importada do CRM para o DocSales, o sistema trará os dados de produtos e serviços. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-14-1.png) Para que a importação funcione corretamente a opção Produtos devem estar habilitada (imagem abaixo). Para habilitada clique no seu perfil dentro do Pipedrive, selecione **Ferramentas e Aplicativos**, depois **Produtos e habilite a opção**. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-15-1.png) 4 – Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione o botão BUSCAR. Filtre a oportunidade por FUNIL, ESTÁGIO e VENDEDOR. Selecione a oportunidade que deseja importar no DocSales. 5 – Importe dados da Oportunidade Assim que a Oportunidade do CRM Pipedrive for vinculada com o Documento de Vendas, o DocSales importa todos os dados da Oportunidade: a) Dados cadastrais do cliente b) dados do contato c) dados dos campos personalizados. 6 – Atualização automática do CRM Pipedrive O DocSales atualiza o Pipedrive inserindo uma anotação no CRM Pipedrive contendo o link atualizado, toda vez que o Documento de Vendas for: (a) Enviado ao cliente, (b) Recusado pelo cliente, incluindo as observações obrigatórias e (c) Aprovado pelo cliente. 7 – Quando o documento de Vendas for APROVADO Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o DocSales pode, opcionalmente (vide passo 1 acima): a) Atualizar o valor da oportunidade no CRM Pipedrive, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV) ou pela soma de todas as mensalidades (MRR) b) Dar o GANHO na Oportunidade do CRM Pipedrive Veja como editar e criar o seu modelo de documento DocSales [clicando aqui](https://help.docsales.com/pt-br/como-personalizar-seu-modelo-de-documento%ef%bf%bc/?ref=ajuda.docsales.com). Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com) ### FreshSales – Como Integrar ao DocSales URL: https://ajuda.docsales.com/freshsales-como-integrar-ao-docsales/ Last updated: 2025-07-24T14:12:44.000Z Neste artigo, vamos explorar a integração do FreshSales com o DocSales. Destacaremos a importância dessa integração para um uso mais eficiente do sistema, oferecendo informações fundamentais para os usuários. Compreender como integrar o FreshSales ao DocSales é crucial para otimizar processos e funcionalidades. Este artigo oferecerá uma visão detalhada sobre como realizar essa integração. Ao entender como essas plataformas se conectam, os usuários poderão usufruir dos recursos do FreshSales, um CRM que possibilita a automação de tarefas cotidianas, como criação de contatos a partir de formulários de cadastro e envio de e-mails de boas-vindas a novos clientes em potencial. A integração com o DocSales proporciona uma gestão mais integrada e eficiente, contribuindo para automatizar processos e melhorar o relacionamento com clientes em potencial. 1- Configure a integração com o CRM FreshSales Utilize o FreshSales API KEY para conectar ambos sistemas ([Instruções aqui](https://support.freshsales.io/support/solutions/articles/220099-how-to-find-my-api-key-?ref=ajuda.docsales.com)) Insira a URL da sua empresa (A URL é o nome da empresa. Exemplo: a URL[ www.docsales.com](http://www.docsales.com/?ref=ajuda.docsales.com), a URL que tem de inserir é docsales). Selecione qual a versão que tem na sua conta: FreshSales ou FreshWorks. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image--11-.png) Defina se quer que o DocSales dê o GANHO automático quando um documento é assinado. Você pode ainda escolher se quer que o DocSales atualize automaticamente o valor da oportunidade com o valor quando o documento é assinado. 2- Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione o botão BUSCAR). ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-1-1.png) Filtre a oportunidade por ETAPA e VENDEDOR. Selecione a oportunidade que deseja importar no DocSales. Lembrando que dentro do SharpSpring, você deve associar a oportunidade a um contato. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-2-1.png) 3- Importe dados da Oportunidade Assim que a Oportunidade do SharpSpring for vinculada com o Documento de Vendas, o DocSales importa todos os dados da Oportunidade: a) Dados cadastrais do cliente b) dados do contato (e-mail). c) dados dos campos personalizados. 4 – Atualização Automática do FreshSales O DocSales atualiza o FreshSales inserindo comentários com o link atualizado, quando o documento é: (a) Enviado ao cliente; (b) Rejeitado pelo cliente; (c) Assinado pelo cliente. 5 – Quando o documento é ASSINADO Quando o documento é assinado pelo cliente, o DocSales: a) Atualiza o valor da oportunidade no FreshSales, considerando o valor total do documento (TCV) ou o valor mensal recorrente (MRR). b) Dá o Ganho na oportunidade do FreshSales Saiba mais em: Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para help@docsales.com. ### HubSpot – Integração ao DocSales URL: https://ajuda.docsales.com/hubspot-integracao-ao-docsales/ Last updated: 2025-07-24T14:13:02.000Z Neste artigo, exploraremos a integração da HubSpot com o DocSales. Destacaremos a importância dessa integração para um uso mais eficiente do sistema, fornecendo informações cruciais para os usuários. Compreender como integrar a HubSpot ao DocSales é fundamental para potencializar as atividades de marketing, vendas, gerenciamento de conteúdo e atendimento ao cliente. Este artigo oferecerá uma visão detalhada sobre como realizar essa integração. Ao entender como essas plataformas se conectam, os usuários poderão aproveitar os recursos da HubSpot, uma plataforma completa que concentra softwares, integrações e ferramentas necessárias para conectar atividades essenciais do negócio. Com a integração ao DocSales, os usuários podem focar no mais importante: atender e manter um relacionamento próximo com os clientes, facilitando o crescimento do negócio. **1 – Configure a integração com o CRM Hubspot** Copie a API do HubSpot (no HubSpot, clique no[ **Menu -> Integrações > chave de API**](https://knowledge.hubspot.com/pt/integrations/how-do-i-get-my-hubspot-api-key?KBOpenTab&ref=ajuda.docsales.com) e cole na Integração com CRM do DocSales. Clique em Conectar. Você também poderá escolher quais ações que a **DocSales poderá realizar no CRM** quando o documento for **ASSINADO**, são elas: - Dar o **GANHO** na Oportunidade no **Hubspot;** - Atualiza o **valor da oportunidade** no **Hubspot**, considerando o valor total do Documento de Vendas **(TCV)**; - Importar **Produtos/Serviços** cadastrados no **Hubspot.** Depois, clique em “**Conectar”**. Como indica na próxima imagem. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-13-1.png) **2 – Mapeando Campos Personalizados** Após integrar, na mesma tela, aparecerá uma opção **‘Mapear Campos Customizados”**, à direita. Ao clicar nessa opção, você terá uma lista com todos os campos customizados que já foram criados no **RD CRM**. Isso permitirá relacionar um campo customizado existente no **RD** para um campo customizado na **DocSales**, e com isso, poderá importar dados desses campos do **RD** para a **DocSales.** ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd5.png) **Você terá 2 opções:** **a)** Se o campo a ser mapeado **já estiver criado no DocSales,** clique no botão **MAPEAR e** selecione, da lista dos campos adicionais(do DocSales), qual é o campo que deseja realizar o mapeamento ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/rd6.png) **b)** Se o campo a ser mapeado ainda **não estiver criado no DocSales,** clique no botão **CRIAR E ASSOCIAR NO DOCSALES, que o sistema já faz a criação do campo e mapeia automaticamente.** **3 – Vincule o negócio ao Documento de Vendas** Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione na lista, qual é a oportunidade do HubSpot referente ao documento de venda que está sendo preparado. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-11-1.png) Após isso clique em SELECIONAR. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-12-1.png) **4 – Importe dados do negócio** Assim que o negócio do HubSpot for vinculado com o Documento de Vendas, o DocSales importa alguns dados do negócio: Dados cadastrais do cliente e dados do contato. Termine o preenchimento do documento. **5 – Adicione serviço/produto ao documento.** O Docsales atualiza o valor da oportunidade no HubSpot, conforme o TCV (valor total do contrato). Termine o preenchimento do documento e envie aos signatários. Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com) ### Ative sua conta DocSales com integração Omie URL: https://ajuda.docsales.com/ative-sua-conta-docsales-com-integracao-omie/ Last updated: 2025-07-24T14:13:48.000Z Neste artigo, abordaremos a ativação da conta no DocSales com integração Omie. Destacaremos a importância dessa integração para um uso mais eficiente do sistema, oferecendo informações essenciais para os usuários. Compreender como ativar a conta no DocSales com integração Omie é crucial para otimizar a operação. Este artigo fornecerá informações detalhadas sobre como realizar essa integração. Ao compreender como essas plataformas se conectam, os usuários poderão aproveitar os benefícios da integração entre o CRM do Omie, que oferece uma visão clara das oportunidades de negócio e auxilia no acompanhamento das metas, e o DocSales. Essa integração possibilita uma gestão mais eficiente e estratégica das oportunidades de negócio, contribuindo para o alcance das metas comerciais com maior eficácia. Você acabou de contratar um plano DocSales com integração Omie! Para dar continuidade a ativação você deve criar sua conta no link abaixo: [https://typebot.co/signup25](https://typebot.co/signup25?ref=ajuda.docsales.com) Após a criação, envie um email para [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com), informando a razão social da sua empresa, você receberá a confirmação da ativação da conta por um de nossos agentes o mais rápido possível por email. Obs.: Caso você já possua uma conta no nosso sistema, basta enviar um email [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com) informando que realizou a contratação e o ID da sua conta para realizarmos a vinculação, assim que a sua conta for ativada pelo nosso financeiro você será informado por email. Para encontrar o ID da sua conta, clique na seta no canto superior direto da tela: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/iddocsales.png) Diga adeus à papelada e seja muito bem vindo! Para consultar o passo a passo de como realizar a integração após a ativação acesse: [https:/pt-br/omie-crm-integracao-ao-docsales/](https://help.docsales.com/pt-br/omie-crm-integracao-ao-docsales/?ref=ajuda.docsales.com) Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com) ### Faturamento & Cobrança do DocSales URL: https://ajuda.docsales.com/faturamento-cobranca-do-docsales/ Last updated: 2025-07-24T14:14:05.000Z A DocSales é uma empresa estabelecida nos Estados Unidos da América sob a razão social: Sales Documents, Inc. A Sales Documents, Inc. é desobrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, pois o faturamento é centralizado nos Estados Unidos, onde o documento fiscal oficial é a Invoice, documento emitido automaticamente pelo nosso sistema de billing, tão logo a cobrança no cartão de crédito é aprovada ou a transferência bancária é confirmada. As cobranças realizadas via cartão de crédito ou transferência em conta corrente podem ser realizadas em Reais ou Dólares Americanos, conforme as condições da assinatura contratada. Os termos de uso que é o contrato que rege a relação comercial e de uso enter a Sales Documents, Inc e seus clientes pode ser consultado online em [https://www.docsales.com.br/termos-de-uso](https://www.docsales.com.br/termos-de-uso?ref=ajuda.docsales.com) Para esclarecer duvidas adicionais, favor enviar email para finance@docsales.com **Dados Cadastrais:** Sales Documents, Inc. 251 Little Falls Drive Wilmington – DE CEP 19808 UNITED STATES **Endereço de correspondência:** 2093 Philadelphia Pike #8088 Claymont Delaware 19703 UNITED STATES Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com). ### Área financeira da sua conta DocSales URL: https://ajuda.docsales.com/area-financeira-da-sua-conta-docsales/ Last updated: 2025-07-24T14:14:21.000Z Neste artigo, abordaremos seção financeira da sua conta no DocSales. Compreender como acessar e utilizar essa área é crucial para acompanhar e gerenciar informações financeiras relacionadas à sua conta na plataforma, oferecendo orientações valiosas aos usuários. O artigo fornecerá instruções sobre como acessar e utilizar a área financeira da sua conta no DocSales. Esta seção permite o acesso a informações financeiras específicas relacionadas à conta do usuário na plataforma. Compreender essa seção é fundamental para monitorar pagamentos, faturas, histórico de transações ou qualquer detalhe financeiro associado à utilização do serviço. Ao aprender a navegar e utilizar essa seção financeira, os usuários poderão realizar um acompanhamento preciso das informações financeiras de suas contas no DocSales, facilitando a gestão e o controle dos aspectos financeiros vinculados à plataforma. Agora, você pode acessar as informações financeiras sobre a sua conta diretamente no sistema, veja como é simples: Na tela principal do DocSales, clique na seta no canto superior direito da tela e depois em “Financeiro”: ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-26.png) Pronto! Simples assim você será redirecionado para a tela com as informações sobre: forma de pagamento, dados do cartão cadastrado, além de poder consultar e realizar o download das faturas geradas e se necessário realizar a alteração do cartão 😉 ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/06/image-27.png) Obs.: Caso o meio de pagamento utilizado não seja cartão, só haverá a opção de visualizar as invoices. Clientes **OMIE** não tem acesso a esse menu, pois o faturamento é realizado direto no CRM. Saiba mais sobre como é feito o faturamento e cobrança do DocSales [clicando aqui.](https://help.docsales.com/pt-br/faturamento-cobranca-do-docsales/?ref=ajuda.docsales.com) Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [help@docsales.com](mailto:help@docsales.com). ### Docsales: onboarding eSign URL: https://ajuda.docsales.com/docsales-onboarding-esign/ Last updated: 2025-07-24T14:16:31.000Z ## Área de Onboarding Entenda o passo a passo para enviar um documento para assinatura eletrônica ## **Seja bem-vindo!** > Esta página foi criada para guiá-lo no uso da nossa solução **eSign** — assinatura eletrônica via upload de PDF. Você encontrará aqui o passo a passo completo: desde o login inicial até o envio do documento para assinatura, além de respostas para as dúvidas mais frequentes. --- ## *🔑 Primeiros passos* 👉 ****Login na plataforma**. Acesse sua conta para começar a usar o eSign. 1. Acesse: [https://web.docsales.com/users/sign\_in](https://web.docsales.com/users/sign%5Fin?ref=ajuda.docsales.com) 2. Insira seu **e-mail** e **senha** cadastrados. 3. Esqueceu a senha? Clique em **“Esqueceu sua senha?”** e receba um link por e-mail para redefinir. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image.png) --- ## *🔧 Na prática* 👉 ***Enviando um PDF para assinatura**. Veja como iniciar o processo com um arquivo em PDF. 1. Clique em **“Novo Documento”** 2. Depois, selecione **“Acessar eSign”** ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/Captura-de-Tela-2025-05-19-a-s-10.58.08.png) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/Captura-de-Tela-2025-05-19-a-s-10.58.20.png) 👉 ***Seção de upload**. Entenda onde e como fazer o upload do documento. 1. Faça upload do arquivo PDF ou **arraste para a tela**. 2. Clique em **“Avançar”** para prosseguir. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-1.png) 👉 ***Upload múltiplo (envelope)**. Você pode subir mais de um PDF por vez. Eles serão unidos como um único documento. Para organizar a ordem, basta ****arrastar os arquivos** na lateral direita da tela. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-2.png) 👉 ***Seção de configurações**. Defina nome do documento, prazo de expiração e método de assinatura. 1. **Nome do documento:** - Se for 1 arquivo, o nome virá preenchido. - Se forem vários PDFs, você precisa nomear o documento. 1. **Data de expiração:** - Prazo limite para o documento ser assinado. - Pode ser personalizado por envio. 1. **Método de assinatura:** - **Via botão assinar:** sem desenho, mais ágil. - **Via assinatura gráfica:** o signatário desenha assinatura e rubrica na hora da formalização. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-3.png) 👉 ***Seção de signatários**. Adicione e organize quem irá assinar o documento. 1. Clique em **“Adicionar signatário”** 2. Preencha: **nome, e-mail, função** e, se necessário, o **número de celular** (para autenticação por SMS). 🔁 **Salvar e fechar**: encerra o modal. ➕ **Salvar e novo**: mantém o modal aberto para adicionar mais pessoas. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-5.png) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-6.png) > 📐 ***Ordem de assinatura:*** > Você pode definir a ordem em que os signatários recebem o documento (ex: Marcelo assina antes de Maurício). ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-7.png) Já no caso abaixo Marcelo e Mauricio receberão o documento ao mesmo tempo para assinar e quando concluirem será disparado para Aline e por fim Elaine. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-8.png) 👉 ***Seção de posicionamento da assinatura**. Posicione os campos de assinatura no local certo do PDF. Aparece apenas se o método de assinatura for “gráfica”. 1. Cada signatário terá uma cor. 2. Clique em um nome para adicionar a **caixa de assinatura** no local desejado. 3. A **rubrica** é adicionada automaticamente no canto inferior de cada página. > ⚠️ Se não quiser posicionar manualmente, a assinatura será exibida no **comprovante de assinatura**, gerado ao final do processo. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-9.png) Depois de revisar, clique em **“Enviar para assinatura”** e pronto! --- ## *👁️ Visão do signatário* 👉 ***Recebendo o documento para assinatura**. Como o signatário recebe e acessa o documento. O signatário irá receber um e-mail com assunto e corpo de e-mails personalizados com a sua identidade visual. Basta clicar em "**acessar documento**" para ser direcionado para página de assinatura. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-11.png) 👉 ***Realizando a assinatura**. Passo a passo do processo de assinatura. 1. Ao acessar a página, o signatário encontrará dois botões: “**Assinar**” e “**Reprovar**”. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-12.png) 1. Caso tenha sido selecionada a **assinatura gráfica**, o signatário poderá: - Selecionar uma assinatura pré-formatada; - Desenhar a assinatura e a rubrica; - Fazer o upload de uma imagem contendo a assinatura e a rubrica. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-13.png) 1. Por fim, será solicitado o **CPF do signatário** para concluir o processo de assinatura. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-14.png) 👉 ***Pós-assinatura**. O que acontece após a assinatura ser concluída. 1. Quando a assinatura é concluída, o sistema gera automaticamente: - Uma **última página** com informações relevantes do processo de formalização; - Um **certificado de assinatura**, disponível para download no canto esquerdo do documento; - Um **atalho para WhatsApp Web**, redirecionando para o número cadastrado no perfil do usuário que enviou o documento. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-15.png) 📩 Além disso, assim que o documento for **100% assinado**, o DocSales enviará um e-mail com o **PDF em anexo para todos os signatários**. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-16.png) --- ## *📌 Casos de uso* #### 1️⃣ *Upload de múltiplos PDFs (envelope)* Envie mais de um documento no mesmo fluxo de assinatura — ideal para contratos com anexos ou múltiplos arquivos que precisam ser assinados juntos. Para realizar essa ação, basta seguir o processo de envio de um pdf: 1. Clique em “****Upload PDF**“; 2. Na tela seguinte, clique em Selecionar ****PDF;** 3. Repita o processo para adicionar o próximo arquivo, ou selecione mais de um ****pdf**. 4. Siga os passos seguintes para envio do documento, normalmente. Quando estiver com mais de um documento preparados, você poderá clicar em “****Abrir preview”**, para ver como ele fica mesclado, e organizar a ordem dos documentos. Lembre-se que ele irá mesclar os pdfs escolhidos, e não enviá-los separadamente, como documentos individuais. Caso o número de pdfs ou tamanho ****exceda a capacidade**, você verá uma mensagem informando o limite máximo suportado. Lembre-se que ele irá mesclar os pdfs escolhidos, e não enviá-los separadamente, como documentos individuais. Caso o número de pdfs ou tamanho ****exceda a capacidade**, você verá uma mensagem informando o limite máximo suportado. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/lote-1024x329.png) #### 2️⃣ *Status de documentos* Acompanhe o andamento dos envios: pendente, assinado, expirado, etc. ✏️ ****Em preparação:** Quando um Documento está sendo elaborado pelo vendedor/gestor para ser enviado. ✉️ ****Enviado:** Quando o Documento finalizado já foi enviado para o cliente. 👁️ ****Lido:** Mostra quando o cliente leu o Documento, quanto tempo ele ficou com o documento aberto, quem leu o documento – caso ele tenha enviado para outra pessoa. ⏱️ **Expirado:** Quando o prazo de expiração que foi estabelecido no momento do envio expira. Nesse caso o signatário não consegue mais realizar o processo de assinatura a menos que o prazo seja estendido ou um novo documento seja enviado. ⌛ **Parcialmente assinado:** Quando o documento possui mais de um signatário e um deles já realizou a assinatura. 👍🏻 ****Assinado:** Quando o cliente assinou o Documento. 👎🏻 ****Rejeitado:** Quando o cliente reprovou o Documento. Para mais detalhes como ações possíveis de serem realizadas por status basta acessar o link [https://help.docsales.com/pt-br/status-possiveis-de-documentos-no-docsales/](https://help.docsales.com/pt-br/status-possiveis-de-documentos-no-docsales/?ref=ajuda.docsales.com) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-18.png) #### 3️⃣ *Filtrando um documento* Use filtros para localizar rapidamente documentos específicos. O DocSales oferece a capacidade de buscar documentos através de filtros e da barra de pesquisa no painel principal. Ao compreender e utilizar esses recursos, os usuários podem localizar documentos específicos de forma rápida e eficiente. Essa funcionalidade de filtro e pesquisa é útil para encontrar documentos em meio a um grande volume de registros, possibilitando uma gestão mais eficaz e organizada dos documentos gerados no DocSales. Dessa forma você consegue gerar relatórios e ter um rastreamento mais eficiente dos documentos preparados no DocSales. 1. ****Filtro por status do documento** Você consegue buscar todos os documentos em processo de assinatura e preparação e após o envio. Após o envio do documento, você consegue buscar todos os documentos assinados, expirados, rejeitados e cancelados. 2. ****Filtro de data** Você pode pesquisar também pela data no calendário ou selecionando algumas opções pré-definidas: hoje, ontem, últimos 5 dias, últimos 30 dias, entre outros. 3. ****Pesquisa por nome** Basta inserir na barra de pesquisa o nome do cliente, código do documento ou nome do template e automaticamente o sistema busca todos os documentos. 4. ****Fim da Vigência** Caso você tenha selecionado a vigência na aba de "configurações" no momento do envio do PDF basta buscar de acordo com a data. Ideal para quem envia contratos que possuem período pré-determinado e renovação. Ex: Contrato finaliza em Junho/26 - você irá selecionar o período no calendário 01/06/2026 a 30/06/2026 e o Docsales retornará em tela todos os documentos cuja vigência finaliza no período selecionado. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-19.png) #### 4️⃣ *Reenviando um documento para assinar* Reenvie o e-mail para os signatários pendentes com um clique. Toda vez que um documento se encontra nos status ****enviado**, ****lido** e ****parcialmente assinado** o documento pode ser reenviado. Caso a ordem de assinatura tenha sido ativado apenas o signatário pendente da vez irá receber o documento. Agora se não tiver sido ativada, todos os signatários pendentes recebem um novo e-mail com o documento para assinar. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-20.png) #### 5️⃣ *Revertendo prazo de expiração* Reative um documento que passou do prazo. Toda vez que um documento finaliza o prazo e a assinatura não é 100% concluída ele entra um status que chamamos de "expirado". Nesse caso para estender o prazo basta clicar em: 1. ****Nome do documento** na página inicial. 2. Na aba ****configurações**. 3. Alterar ****data de expiração**. Pronto, agora é só selecionar o novo período. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-21.png) #### 6️⃣ *Cancelando documento que não foi 100% assinado* Veja como encerrar um documento antes de estar 100% concluído. O DocSales possui um recurso chamado ****"Cancelar Documento"**, que permite ****interromper o processo de assinatura** de um documento que esteja em um dos seguintes status: - ****Em preparação** - ****Enviado** - ****Visualizado** - ****Parcialmente assinado** Esse recurso é útil quando há necessidade de ****trocar o arquivo** por qualquer motivo — seja por erro no conteúdo, necessidade de atualização, mudança de signatários, entre outros. ⚠️ ****Importante:** O botão ****“Cancelar Documento”** ****não estará disponível** caso o documento já tenha sido ****100% assinado**. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-10.png) Esse é o passo a passo para envio de documentos via eSign. Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar 🚀 ### Docsales & Growth Machine: onboarding eSign URL: https://ajuda.docsales.com/docsales-growth-machine-onboarding-esign/ Last updated: 2025-07-24T14:18:01.000Z ## Área de Onboarding – Growth Machine Entenda o passo a passo para enviar um documento para assinatura eletrônica > Veja o video de treinamento [clicando aqui](https://drive.google.com/file/d/1MJzeIBUuvMwm-H9ML1HU9u1qYIMS0UJv/view?usp=sharing&ref=ajuda.docsales.com) > > **Seja bem-vindo!** > Esta página foi criada para guiá-lo no uso da nossa solução **eSign** — assinatura eletrônica via upload de PDF. Você encontrará aqui o passo a passo completo: desde o login inicial até o envio do documento para assinatura, além de respostas para as dúvidas mais frequentes. --- ## *🔑 Primeiros passos* 👉 ****Login na plataforma**. Acesse sua conta para começar a usar o eSign. 1. Acesse: [https://web.docsales.com/users/sign\_in](https://web.docsales.com/users/sign%5Fin?ref=ajuda.docsales.com) 2. Insira seu **e-mail** e **senha** cadastrados. 3. Esqueceu a senha? Clique em **“Esqueceu sua senha?”** e receba um link por e-mail para redefinir. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image.png) --- ## *🔧 Na prática* 👉 ***Enviando um PDF para assinatura**. Veja como iniciar o processo com um arquivo em PDF. 1. Clique em **“Novo Documento”** 2. Depois, selecione **“Acessar eSign”** ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/Captura-de-Tela-2025-05-19-a-s-10.58.08.png) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/Captura-de-Tela-2025-05-19-a-s-10.58.20.png) 👉 ***Seção de upload**. Entenda onde e como fazer o upload do documento. 1. Faça upload do arquivo PDF ou **arraste para a tela**. 2. Clique em **“Avançar”** para prosseguir. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-1.png) 👉 ***Upload múltiplo (envelope)**. Você pode subir mais de um PDF por vez. Eles serão unidos como um único documento. Para organizar a ordem, basta ****arrastar os arquivos** na lateral direita da tela. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-2.png) 👉 ***Seção de configurações**. Defina nome do documento, prazo de expiração e método de assinatura. 1. **Nome do documento:** - Se for 1 arquivo, o nome virá preenchido. - Se forem vários PDFs, você precisa nomear o documento. 1. **Data de expiração:** - Prazo limite para o documento ser assinado. - Pode ser personalizado por envio. 1. **Método de assinatura:** - **Via botão assinar:** sem desenho, mais ágil. - **Via assinatura gráfica:** o signatário desenha assinatura e rubrica na hora da formalização. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-3.png) 👉 ***Seção de signatários**. Adicione e organize quem irá assinar o documento. 1. Clique em **“Adicionar signatário”** 2. Preencha: **nome, e-mail, função** e, se necessário, o **número de celular** (para autenticação por SMS). 🔁 **Salvar e fechar**: encerra o modal. ➕ **Salvar e novo**: mantém o modal aberto para adicionar mais pessoas. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-5.png) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-6.png) > 📐 ***Ordem de assinatura:*** > Você pode definir a ordem em que os signatários recebem o documento (ex: Marcelo assina antes de Maurício). ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-7.png) Já no caso abaixo Marcelo e Mauricio receberão o documento ao mesmo tempo para assinar e quando concluirem será disparado para Aline e por fim Elaine. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-8.png) 👉 ***Seção de posicionamento da assinatura**. Posicione os campos de assinatura no local certo do PDF. Aparece apenas se o método de assinatura for “gráfica”. 1. Cada signatário terá uma cor. 2. Clique em um nome para adicionar a **caixa de assinatura** no local desejado. 3. A **rubrica** é adicionada automaticamente no canto inferior de cada página. > ⚠️ Se não quiser posicionar manualmente, a assinatura será exibida no **comprovante de assinatura**, gerado ao final do processo. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-9.png) Depois de revisar, clique em **“Enviar para assinatura”** e pronto! --- ## *👁️ Visão do signatário* 👉 ***Recebendo o documento para assinatura**. Como o signatário recebe e acessa o documento. O signatário irá receber um e-mail com assunto e corpo de e-mails personalizados para **Growth Machine**. Basta clicar em "**acessar documento**" para ser direcionado para página de assinatura. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-11.png) 👉 ***Realizando a assinatura**. Passo a passo do processo de assinatura. 1. Ao acessar a página, o signatário encontrará dois botões: “**Assinar**” e “**Reprovar**”. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-12.png) 1. Caso tenha sido selecionada a **assinatura gráfica**, o signatário poderá: - Selecionar uma assinatura pré-formatada; - Desenhar a assinatura e a rubrica; - Fazer o upload de uma imagem contendo a assinatura e a rubrica. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-13.png) 1. Por fim, será solicitado o **CPF do signatário** para concluir o processo de assinatura. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-14.png) 👉 ***Pós-assinatura**. O que acontece após a assinatura ser concluída. 1. Quando a assinatura é concluída, o sistema gera automaticamente: - Uma **última página** com informações relevantes do processo de formalização; - Um **certificado de assinatura**, disponível para download no canto esquerdo do documento; - Um **atalho para WhatsApp Web**, redirecionando para o número cadastrado no perfil do usuário que enviou o documento. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-15.png) 📩 Além disso, assim que o documento for **100% assinado**, o DocSales enviará um e-mail com o **PDF em anexo para todos os signatários**. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-16.png) --- ## *📌 Casos de uso* #### 1️⃣ *Upload de múltiplos PDFs (envelope)* Envie mais de um documento no mesmo fluxo de assinatura — ideal para contratos com anexos ou múltiplos arquivos que precisam ser assinados juntos. Para realizar essa ação, basta seguir o processo de envio de um pdf: 1. Clique em “****Upload PDF**“; 2. Na tela seguinte, clique em Selecionar ****PDF;** 3. Repita o processo para adicionar o próximo arquivo, ou selecione mais de um ****pdf**. 4. Siga os passos seguintes para envio do documento, normalmente. Quando estiver com mais de um documento preparados, você poderá clicar em “****Abrir preview”**, para ver como ele fica mesclado, e organizar a ordem dos documentos. Lembre-se que ele irá mesclar os pdfs escolhidos, e não enviá-los separadamente, como documentos individuais. Caso o número de pdfs ou tamanho ****exceda a capacidade**, você verá uma mensagem informando o limite máximo suportado. Lembre-se que ele irá mesclar os pdfs escolhidos, e não enviá-los separadamente, como documentos individuais. Caso o número de pdfs ou tamanho ****exceda a capacidade**, você verá uma mensagem informando o limite máximo suportado. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/lote-1024x329.png) #### 2️⃣ *Status de documentos* Acompanhe o andamento dos envios: pendente, assinado, expirado, etc. ✏️ ****Em preparação:** Quando um Documento está sendo elaborado pelo vendedor/gestor para ser enviado. ✉️ ****Enviado:** Quando o Documento finalizado já foi enviado para o cliente. 👁️ ****Lido:** Mostra quando o cliente leu o Documento, quanto tempo ele ficou com o documento aberto, quem leu o documento – caso ele tenha enviado para outra pessoa. ⏱️ **Expirado:** Quando o prazo de expiração que foi estabelecido no momento do envio expira. Nesse caso o signatário não consegue mais realizar o processo de assinatura a menos que o prazo seja estendido ou um novo documento seja enviado. ⌛ **Parcialmente assinado:** Quando o documento possui mais de um signatário e um deles já realizou a assinatura. 👍🏻 ****Assinado:** Quando o cliente assinou o Documento. 👎🏻 ****Rejeitado:** Quando o cliente reprovou o Documento. Para mais detalhes como ações possíveis de serem realizadas por status basta acessar o link [https://help.docsales.com/pt-br/status-possiveis-de-documentos-no-docsales/](https://help.docsales.com/pt-br/status-possiveis-de-documentos-no-docsales/?ref=ajuda.docsales.com) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-18.png) #### 3️⃣ *Filtrando um documento* Use filtros para localizar rapidamente documentos específicos. O DocSales oferece a capacidade de buscar documentos através de filtros e da barra de pesquisa no painel principal. Ao compreender e utilizar esses recursos, os usuários podem localizar documentos específicos de forma rápida e eficiente. Essa funcionalidade de filtro e pesquisa é útil para encontrar documentos em meio a um grande volume de registros, possibilitando uma gestão mais eficaz e organizada dos documentos gerados no DocSales. Dessa forma você consegue gerar relatórios e ter um rastreamento mais eficiente dos documentos preparados no DocSales. 1. ****Filtro por status do documento** Você consegue buscar todos os documentos em processo de assinatura e preparação e após o envio. Após o envio do documento, você consegue buscar todos os documentos assinados, expirados, rejeitados e cancelados. 2. ****Filtro de data** Você pode pesquisar também pela data no calendário ou selecionando algumas opções pré-definidas: hoje, ontem, últimos 5 dias, últimos 30 dias, entre outros. 3. ****Pesquisa por nome** Basta inserir na barra de pesquisa o nome do cliente, código do documento ou nome do template e automaticamente o sistema busca todos os documentos. 4. ****Fim da Vigência** Caso você tenha selecionado a vigência na aba de "configurações" no momento do envio do PDF basta buscar de acordo com a data. Ideal para quem envia contratos que possuem período pré-determinado e renovação. Ex: Contrato finaliza em Junho/26 - você irá selecionar o período no calendário 01/06/2026 a 30/06/2026 e o Docsales retornará em tela todos os documentos cuja vigência finaliza no período selecionado. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-19.png) #### 4️⃣ *Reenviando um documento para assinar* Reenvie o e-mail para os signatários pendentes com um clique. Toda vez que um documento se encontra nos status ****enviado**, ****lido** e ****parcialmente assinado** o documento pode ser reenviado. Caso a ordem de assinatura tenha sido ativado apenas o signatário pendente da vez irá receber o documento. Agora se não tiver sido ativada, todos os signatários pendentes recebem um novo e-mail com o documento para assinar. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-20.png) #### 5️⃣ *Revertendo prazo de expiração* Reative um documento que passou do prazo. Toda vez que um documento finaliza o prazo e a assinatura não é 100% concluída ele entra um status que chamamos de "expirado". Nesse caso para estender o prazo basta clicar em: 1. ****Nome do documento** na página inicial. 2. Na aba ****configurações**. 3. Alterar ****data de expiração**. Pronto, agora é só selecionar o novo período. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-21.png) #### 6️⃣ *Cancelando documento que não foi 100% assinado* Veja como encerrar um documento antes de estar 100% concluído. O DocSales possui um recurso chamado ****"Cancelar Documento"**, que permite ****interromper o processo de assinatura** de um documento que esteja em um dos seguintes status: - ****Em preparação** - ****Enviado** - ****Visualizado** - ****Parcialmente assinado** Esse recurso é útil quando há necessidade de ****trocar o arquivo** por qualquer motivo — seja por erro no conteúdo, necessidade de atualização, mudança de signatários, entre outros. ⚠️ ****Importante:** O botão ****“Cancelar Documento”** ****não estará disponível** caso o documento já tenha sido ****100% assinado**. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-10.png) Esse é o passo a passo para envio de documentos via eSign. Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar 🚀 ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/Capa-1.jpg)