> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://ajuda.docsales.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # Docsales & Growth Machine: onboarding eSign - URL: https://ajuda.docsales.com/docsales-growth-machine-onboarding-esign/ - Published: 2025-05-20T16:31:53.000Z - Updated: 2025-07-24T14:18:01.000Z - Author: Marcelo Medeiros - Tags: #Import 2026-07-28 14:56 ## Área de Onboarding – Growth Machine Entenda o passo a passo para enviar um documento para assinatura eletrônica > Veja o video de treinamento [clicando aqui](https://drive.google.com/file/d/1MJzeIBUuvMwm-H9ML1HU9u1qYIMS0UJv/view?usp=sharing&ref=ajuda.docsales.com) > > **Seja bem-vindo!** > Esta página foi criada para guiá-lo no uso da nossa solução **eSign** — assinatura eletrônica via upload de PDF. Você encontrará aqui o passo a passo completo: desde o login inicial até o envio do documento para assinatura, além de respostas para as dúvidas mais frequentes. --- ## *🔑 Primeiros passos* 👉 ****Login na plataforma**. Acesse sua conta para começar a usar o eSign. 1. Acesse: [https://web.docsales.com/users/sign\_in](https://web.docsales.com/users/sign%5Fin?ref=ajuda.docsales.com) 2. Insira seu **e-mail** e **senha** cadastrados. 3. Esqueceu a senha? Clique em **“Esqueceu sua senha?”** e receba um link por e-mail para redefinir. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image.png) --- ## *🔧 Na prática* 👉 ***Enviando um PDF para assinatura**. Veja como iniciar o processo com um arquivo em PDF. 1. Clique em **“Novo Documento”** 2. Depois, selecione **“Acessar eSign”** ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/Captura-de-Tela-2025-05-19-a-s-10.58.08.png) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/Captura-de-Tela-2025-05-19-a-s-10.58.20.png) 👉 ***Seção de upload**. Entenda onde e como fazer o upload do documento. 1. Faça upload do arquivo PDF ou **arraste para a tela**. 2. Clique em **“Avançar”** para prosseguir. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-1.png) 👉 ***Upload múltiplo (envelope)**. Você pode subir mais de um PDF por vez. Eles serão unidos como um único documento. Para organizar a ordem, basta ****arrastar os arquivos** na lateral direita da tela. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-2.png) 👉 ***Seção de configurações**. Defina nome do documento, prazo de expiração e método de assinatura. 1. **Nome do documento:** - Se for 1 arquivo, o nome virá preenchido. - Se forem vários PDFs, você precisa nomear o documento. 1. **Data de expiração:** - Prazo limite para o documento ser assinado. - Pode ser personalizado por envio. 1. **Método de assinatura:** - **Via botão assinar:** sem desenho, mais ágil. - **Via assinatura gráfica:** o signatário desenha assinatura e rubrica na hora da formalização. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-3.png) 👉 ***Seção de signatários**. Adicione e organize quem irá assinar o documento. 1. Clique em **“Adicionar signatário”** 2. Preencha: **nome, e-mail, função** e, se necessário, o **número de celular** (para autenticação por SMS). 🔁 **Salvar e fechar**: encerra o modal. ➕ **Salvar e novo**: mantém o modal aberto para adicionar mais pessoas. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-5.png) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-6.png) > 📐 ***Ordem de assinatura:*** > Você pode definir a ordem em que os signatários recebem o documento (ex: Marcelo assina antes de Maurício). ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-7.png) Já no caso abaixo Marcelo e Mauricio receberão o documento ao mesmo tempo para assinar e quando concluirem será disparado para Aline e por fim Elaine. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-8.png) 👉 ***Seção de posicionamento da assinatura**. Posicione os campos de assinatura no local certo do PDF. Aparece apenas se o método de assinatura for “gráfica”. 1. Cada signatário terá uma cor. 2. Clique em um nome para adicionar a **caixa de assinatura** no local desejado. 3. A **rubrica** é adicionada automaticamente no canto inferior de cada página. > ⚠️ Se não quiser posicionar manualmente, a assinatura será exibida no **comprovante de assinatura**, gerado ao final do processo. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-9.png) Depois de revisar, clique em **“Enviar para assinatura”** e pronto! --- ## *👁️ Visão do signatário* 👉 ***Recebendo o documento para assinatura**. Como o signatário recebe e acessa o documento. O signatário irá receber um e-mail com assunto e corpo de e-mails personalizados para **Growth Machine**. Basta clicar em "**acessar documento**" para ser direcionado para página de assinatura. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-11.png) 👉 ***Realizando a assinatura**. Passo a passo do processo de assinatura. 1. Ao acessar a página, o signatário encontrará dois botões: “**Assinar**” e “**Reprovar**”. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-12.png) 1. Caso tenha sido selecionada a **assinatura gráfica**, o signatário poderá: - Selecionar uma assinatura pré-formatada; - Desenhar a assinatura e a rubrica; - Fazer o upload de uma imagem contendo a assinatura e a rubrica. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-13.png) 1. Por fim, será solicitado o **CPF do signatário** para concluir o processo de assinatura. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-14.png) 👉 ***Pós-assinatura**. O que acontece após a assinatura ser concluída. 1. Quando a assinatura é concluída, o sistema gera automaticamente: - Uma **última página** com informações relevantes do processo de formalização; - Um **certificado de assinatura**, disponível para download no canto esquerdo do documento; - Um **atalho para WhatsApp Web**, redirecionando para o número cadastrado no perfil do usuário que enviou o documento. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-15.png) 📩 Além disso, assim que o documento for **100% assinado**, o DocSales enviará um e-mail com o **PDF em anexo para todos os signatários**. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-16.png) --- ## *📌 Casos de uso* #### 1️⃣ *Upload de múltiplos PDFs (envelope)* Envie mais de um documento no mesmo fluxo de assinatura — ideal para contratos com anexos ou múltiplos arquivos que precisam ser assinados juntos. Para realizar essa ação, basta seguir o processo de envio de um pdf: 1. Clique em “****Upload PDF**“; 2. Na tela seguinte, clique em Selecionar ****PDF;** 3. Repita o processo para adicionar o próximo arquivo, ou selecione mais de um ****pdf**. 4. Siga os passos seguintes para envio do documento, normalmente. Quando estiver com mais de um documento preparados, você poderá clicar em “****Abrir preview”**, para ver como ele fica mesclado, e organizar a ordem dos documentos. Lembre-se que ele irá mesclar os pdfs escolhidos, e não enviá-los separadamente, como documentos individuais. Caso o número de pdfs ou tamanho ****exceda a capacidade**, você verá uma mensagem informando o limite máximo suportado. Lembre-se que ele irá mesclar os pdfs escolhidos, e não enviá-los separadamente, como documentos individuais. Caso o número de pdfs ou tamanho ****exceda a capacidade**, você verá uma mensagem informando o limite máximo suportado. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/lote-1024x329.png) #### 2️⃣ *Status de documentos* Acompanhe o andamento dos envios: pendente, assinado, expirado, etc. ✏️ ****Em preparação:** Quando um Documento está sendo elaborado pelo vendedor/gestor para ser enviado. ✉️ ****Enviado:** Quando o Documento finalizado já foi enviado para o cliente. 👁️ ****Lido:** Mostra quando o cliente leu o Documento, quanto tempo ele ficou com o documento aberto, quem leu o documento – caso ele tenha enviado para outra pessoa. ⏱️ **Expirado:** Quando o prazo de expiração que foi estabelecido no momento do envio expira. Nesse caso o signatário não consegue mais realizar o processo de assinatura a menos que o prazo seja estendido ou um novo documento seja enviado. ⌛ **Parcialmente assinado:** Quando o documento possui mais de um signatário e um deles já realizou a assinatura. 👍🏻 ****Assinado:** Quando o cliente assinou o Documento. 👎🏻 ****Rejeitado:** Quando o cliente reprovou o Documento. Para mais detalhes como ações possíveis de serem realizadas por status basta acessar o link [https://help.docsales.com/pt-br/status-possiveis-de-documentos-no-docsales/](https://help.docsales.com/pt-br/status-possiveis-de-documentos-no-docsales/?ref=ajuda.docsales.com) ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-18.png) #### 3️⃣ *Filtrando um documento* Use filtros para localizar rapidamente documentos específicos. O DocSales oferece a capacidade de buscar documentos através de filtros e da barra de pesquisa no painel principal. Ao compreender e utilizar esses recursos, os usuários podem localizar documentos específicos de forma rápida e eficiente. Essa funcionalidade de filtro e pesquisa é útil para encontrar documentos em meio a um grande volume de registros, possibilitando uma gestão mais eficaz e organizada dos documentos gerados no DocSales. Dessa forma você consegue gerar relatórios e ter um rastreamento mais eficiente dos documentos preparados no DocSales. 1. ****Filtro por status do documento** Você consegue buscar todos os documentos em processo de assinatura e preparação e após o envio. Após o envio do documento, você consegue buscar todos os documentos assinados, expirados, rejeitados e cancelados. 2. ****Filtro de data** Você pode pesquisar também pela data no calendário ou selecionando algumas opções pré-definidas: hoje, ontem, últimos 5 dias, últimos 30 dias, entre outros. 3. ****Pesquisa por nome** Basta inserir na barra de pesquisa o nome do cliente, código do documento ou nome do template e automaticamente o sistema busca todos os documentos. 4. ****Fim da Vigência** Caso você tenha selecionado a vigência na aba de "configurações" no momento do envio do PDF basta buscar de acordo com a data. Ideal para quem envia contratos que possuem período pré-determinado e renovação. Ex: Contrato finaliza em Junho/26 - você irá selecionar o período no calendário 01/06/2026 a 30/06/2026 e o Docsales retornará em tela todos os documentos cuja vigência finaliza no período selecionado. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-19.png) #### 4️⃣ *Reenviando um documento para assinar* Reenvie o e-mail para os signatários pendentes com um clique. Toda vez que um documento se encontra nos status ****enviado**, ****lido** e ****parcialmente assinado** o documento pode ser reenviado. Caso a ordem de assinatura tenha sido ativado apenas o signatário pendente da vez irá receber o documento. Agora se não tiver sido ativada, todos os signatários pendentes recebem um novo e-mail com o documento para assinar. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-20.png) #### 5️⃣ *Revertendo prazo de expiração* Reative um documento que passou do prazo. Toda vez que um documento finaliza o prazo e a assinatura não é 100% concluída ele entra um status que chamamos de "expirado". Nesse caso para estender o prazo basta clicar em: 1. ****Nome do documento** na página inicial. 2. Na aba ****configurações**. 3. Alterar ****data de expiração**. Pronto, agora é só selecionar o novo período. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-21.png) #### 6️⃣ *Cancelando documento que não foi 100% assinado* Veja como encerrar um documento antes de estar 100% concluído. O DocSales possui um recurso chamado ****"Cancelar Documento"**, que permite ****interromper o processo de assinatura** de um documento que esteja em um dos seguintes status: - ****Em preparação** - ****Enviado** - ****Visualizado** - ****Parcialmente assinado** Esse recurso é útil quando há necessidade de ****trocar o arquivo** por qualquer motivo — seja por erro no conteúdo, necessidade de atualização, mudança de signatários, entre outros. ⚠️ ****Importante:** O botão ****“Cancelar Documento”** ****não estará disponível** caso o documento já tenha sido ****100% assinado**. ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/image-10.png) Esse é o passo a passo para envio de documentos via eSign. Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar 🚀 ![](https://storage.ghost.io/c/c3/b1/c3b11469-b07a-4323-9357-b62b2ce7f9ef/content/images/2025/05/Capa-1.jpg)